个人工作计划|保险公司科技岗位自我鉴定（精华十五篇）
时间:2019-06-12 作者:工作计划之家保险公司科技岗位自我鉴定（精华十五篇）。
⬬ 保险公司科技岗位自我鉴定
一、职位描述
1、完成岗位培训，学习公司产品，销售技巧及理财规划的相关知识。
2、培训后可以为客户提供寿险、车险、银行、信托、贷款、投资、买房、买车等一站式金融服务
3、培训后可以为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析，并制定保险、理财解决方案
4、培训后可以为企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务
5、培训后可以为客户提供优质的售后服务，帮助他们实现家庭保障目标
二、任职要求
1、23—35岁大专及以上学历，具有金融、营销类专业者优先考虑
2、人品端正，诚实守信，勤奋踏实
3、具有工作责任心和较强的学习能力
4、有事业心，目标明确，愿意为自己打拼一番事业
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我来到洛弛虽然只有一个月的时间，但在这短短的一个月里，却让我感到保险公司领导对工作的精益求精，不断创新，对员工的无微不至——————让我感到加入洛弛是幸运的。能成为保险公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中。
作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入保险公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教同事，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平。这段时间我学到了很多知识，自己的技术水平也得到了很大提高，过得非常充实和快乐，再累也是值得的！
在这里，我要特别感谢在这段时间帮助过我的领导和同事，正是因为有了他们无微不至的关怀和不厌其烦的帮助，才使我得于尽早从那种紧张情绪中解放出来，使我尽快地适应了环境，全情地投入了工作！因为正如我了解的那样，洛弛是关心自己的每一个员工，给每一个员工足够的空间展现自己！ 在洛弛，我喜欢业务员这个工作岗位，因为这个岗位具有很高的挑战性，能让我把十多年的知识学以致用，并能很好的发挥我制定计划、处理问题等方面的能力，正因为对工作的喜欢，使我能全情投入到工作中去。
我知道惟有积极的行动才能带来丰硕的成果。为了做好销售这项工作，我正用心的做着领导交给我的每一项任务。 对于我来说，洛弛是一个区别于以往的新环境，所接触的人和事物一切都是新的。
作为新员工，我会去主动了解、适应环境，同时也要将自己优越的方面展现给保险公司，在充分信任和合作的基础上会建立良好的人际关系。除此之外，我还要时刻保持高昂的学习激情，不断地补充知识，提高技能，以适应保险公司发展。在工作中我可能会有迷惑和压力，但是我相信只要能端正心态、有十足的信心勇敢地走下去，就一定会取得成功。
社会在发展，信息在增长，挑战也在加剧。我不仅要发挥自身的优势，更要通过学习他人的经验，来提高自身的素质。洛弛保险公司的发展目标是宏伟而长远的，保险公司的发展就是我们每个人的发展，我相信我有能力把握机遇，与洛弛一起迎接挑战。
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在过去的工作期间，作为保险公司内勤人员，我始终秉持着专业、严谨、高效的服务理念，积极履行岗位职责，圆满完成了各项任务。
工作能力：
我熟练掌握了保险业务知识和公司内部工作流程，能准确快速地处理各类保单信息，确保数据的及时性和准确性。同时，我还具备良好的沟通协调能力，能有效解决客户咨询、理赔等各类问题，提升客户满意度与忠诚度。
团队协作：
积极参与团队合作，与销售部门、理赔部门等保持紧密联系，协同完成项目任务，共同推动公司的业务发展。在团队中，我时刻以积极的态度和行动影响他人，营造和谐、互助的工作氛围。
学习成长：
面对保险行业的.快速发展和不断变化的市场环境，我始终保持敏锐的学习意识，通过参加各类培训课程和自我学习，持续提升自身的专业知识和服务技能，以适应新的工作需求。
服务意识：
始终坚持“以客户为中心”的服务理念，对待每一位客户都充满热情与耐心，致力于提供优质的保险服务，赢得客户的信赖与好评。
总结来说，在保险公司内勤工作中，我不仅锻炼了自身的职业素养和专业技能，更深刻理解了保险的价值与意义。未来，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的一份力量。
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职位描述
在平安,一份工作,多份收入。加盟平安,如果你认为只是做寿险,那你就out了。平安打造的是医,食,住,行,完为一体的生态圈。在平安我们可以代理平安旗下子公司的所有业务。在平安,一份工作,十五份收入。
一、服务项目:
全方位金融产品销售服务、一站式服务、贯穿客户的医、食、住、行、玩
意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、财富传承、团体意外险、企业年金等)。
设备险、家庭财产保险、雇主责任保险、公众责任保险)。
3、推荐证券业务及产品,含股票债券基金等。
贷款、介绍理财产品业务等。
5、信托业务及产品信托计划
平安万里通、平安好车、平安好房
任职条件
1、25—45周岁
2、学历:大专以上
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力
金融、会计、管理、保险、销售、医学、教师等行业工作经验者优先
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我于20xx年7月5日进入中国xx保险公司xx分公司，成为公司的试用员工。作为一个应届毕业生，曾经很担心不知该怎么与人相处，不知该如何做好工作。但是，公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变，让我较快适应了公司的工作环境。在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真做好领导安排的每一项任务。不懂的地方虚心向同事学习请教，不断提高充实自己。当然，初入职场，难免会出现一些小差错，但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑的更全面。在此，我要感谢领导对我的包容和帮助，感谢同事对我的细心指导和提醒。
这是我的第一份工作，我非常珍惜这份工作，这三个月我学到了很多东西，对于自己的工作性质有了较全面的了解，这三个月来我努力地学习专业方面的知识，不断地提高自己的专业水平。期间我有幸参加了公司的家属答谢会，我看到了公司的飞速发展和傲人的成绩，我深深地为之感动和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
我思想上积极乐观，学生期间就已加入中国共产党。对于工作，我一直以谦虚谨慎的态度学习并进步，我很认真地完成领导安排的工作。但是我也有很多要继续改进的地方，可能是初入社会，对于一些事情处理的不够妥当，会有情绪化的时候，工作上可能离领导的要求还有一定距离。以后我会更加努力，争取各方面都能取得更大的进步。
在此，我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会以谦虚、热情、饱满的态度做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起成长展望美好的未来。
我叫XXX，20xx年年初，我加入到了中国xx保险公司xx分公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。四年年来有付出也有收获，以下是本人一年来的工作个人的自我鉴定。
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想等，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
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1运营管理：
根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划，组织开展业务经营活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目；
2风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查、组织业务培训，并对检查整改效果负责；
3人员管理：合理配置人力资源，负责对网点员工的任用与评估、考核与激励、培训与指导；
4营销管理：组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益负责；5文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良好形象。
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一、职位条件：
1、20—45周岁
2、学历：中专以上；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
5、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
6、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先
二、服务项目银行业务：
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡，信贷业务等
2、人寿保险（健康．意外．养老．教育基金。投资理财。储蓄分红。团体意外险等）
3、财产保险（车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）
4、证券业务及产品：股票债券基金
５、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划
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（一）原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：
1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。
有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
附件是否完整，手续是否完备。
原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。
（二）复核记账凭证
对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：
1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。
摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
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我在xx保险公司工作了六年。这些年，我的工作一年比一年进步，我也一年比一年更有动力。一年来，我不仅顺利完成了上级交给我的任务，而且不断学习专业知识，取得了不错的成绩。下面简单总结一下我今年的工作和学习：
1.工作和学习
我过去一年的工作和学习工作主要分为两个阶段，上半场是关于销售的，下半场是关于服务的。在此期间，我思想积极，不断学习新的政策理论知识，坚定了自己的信念。工作方面，上半年圆满完成各项任务，吸引客户，跑遍各地，不仅完成了交办的任务，而且超额完成。下半年，我认真、认真地做好了客户服务工作，没有任何投诉。
这一年，积极参加各种培训机会，增强自身素质。在公司会议上，认真领会会议精神，经常对公司存在的问题提出自己的建议。在基础服务方面，每当客户出现问题时，都会热情周到地做好服务工作，从来没有任何时候抱怨过。公司招聘期间，公司做好新员工培训工作，大方答疑解惑，丝毫不急躁，使新员工迅速适应工作环境，迅速走上正轨。
二、问题与不足
有收获，有成功，也有失败和不足。在这一年的工作中，虽然我足够认真、勤奋，也积累了经验，但我并没有以前的气势。在某些情况下，我过于谨慎，习惯性地依靠经验做出判断，没有冒险精神。
也缺乏合理的时间安排，经常在各种事情上找不到线索，沉浸在自己的工作中，与同事没有密切的沟通，新的工作做得很好，但他们没有主动安排好自己的学习时间。
三、接下来的工作思路
现在竞争越来越大，工作的发展只会越来越难，也给我带来很大的压力。要想谋得更大的发展，只能化压力为动力，督促自己不断进步。因此，新的一年，我会从日程开始，梳理工作计划，合理分配时间，加强学习，提高业务能力，团结同事，从不同方面解决问题。
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1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;
2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;
3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;
4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;
5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。
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我于20**年3月20日成为XXX保险公估公司实习员工，到今天一个月试用期已满，现申请转为公司正式员工。
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作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与同事共处，该如何做好这份工作；但是公司宽松融洽的工作氛围，让我很快完成了从学生到职员的转变。
公司试用期间，在部门领导和同事的耐心指导下，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了调度岗位的整个操作流程。
在工作中，我一直严格要求自己，完全服从组长的指示，努力完成每一项工作任务，当接到总台调度现场，及时派给区域负责查堪员，同时也尽快地跟客户取得联系，让客户在现场不要等得太着急；当接到定损和收资料时一定要问清楚车牌号和联系方式，做好对每一个案件的登记和跟踪。用最好的服务态度去对待每一位客户和查堪员，因为我明白我们从事的是服务行业，所以优质服务客户是我们的宗旨，也代表着我们智信达保险公估公司的形象，尽量做到让每一位客户满意。在工作中不懂的问题虚心地向同事学习请教，不断提高充实自己。当然，刚刚走上工作岗位，难免出现一些小差小错需领导指正。这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似问题的再次发生。在此，我要特别感谢部门领导和同事对我调度工作的指引和帮助，感谢他们对我在工作中出现的失误提醒和指导。
经过这一个月的实习，我已经能够独立处理调度工作上的各个案件，也对深圳市的地形有了初步的了解。当然我还有很多的不足需要继续努力。这一个月来我学到了很多，感悟也很多；看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！
如果这次我不能成为公司的正式员工，在以后的工作中，我会一如继往，不断的总结工作中存在的问题，在工作的过程中不断的完善自己，做到尽快提升自身的业务素质和道德素质修养。严格要求自己，对人：与人为善；对工作：力求完美；不断的提升自己的业务水平及综合素质，为公司的发展尽自己的一份力量。
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一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;
二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;
三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;
四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;
五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;
六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;
七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;
八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;
九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;
十、保守客户信息，严守公司商业秘密;
十一、完成公司交办的其他事项。
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能够来到太平洋实习，感受太平洋的工作氛围，学习他们的工作技能，并且还为你安排一位实习老师，我觉得还是蛮幸运的。回顾此次实习，我感慨颇深，期间有辛苦、有疲惫、也有欢笑。虽然只有短短的三个月，但我却收获了很多。
从实习开始，我们的实习过程就已经被安排得有条不紊，先是巴立乐巴总对我们进行培训，了解保险行业，熟悉保险条款、理赔流程和企业文化。之后就随着我的老师进行现场实习接触各种各样的案件。看着他怎样对待客户的处理咨询、及理赔和对客户的整个展业过程。待熟悉之后就由我来操作，他则在一旁指导。慢慢地我就能够完成一些简单的客户服务。对直赔定损熟悉之后，我就开始跑外勤，去接触各种客户，接触各个类型的大案件。大案件在处理起来就比较费神，也比较辛苦。但我觉得更能够历练自己，让自己成长得更快。
面对一个这样复杂的交际圈，我接触了许多人，他们中有有素质的，也有蛮横不讲理的，他们利用公司一些制度的不健全以及现实社会的可操作性大来保全自身利益。因此公司难免会产生一些不必要的经济损失，但却无能为力。社会的色彩很浓也很杂。
能够拥有这样一次独一无二的实习机会我觉得是幸运的，因为我能够接触到形形色色的人，我可以从他们身上学习到许多优秀的品质，改正自身的一些不良行为，同时也通过接触不同的人，增强自己的人际交往能力和社会适应能力，让自己在以后的生活中更加自信，更加坚强。
经过学校的安排，我到了xxx保险公司分公司，从事我不曾熟悉的保险工作，紧张，茫然，不知所措的感觉涌涌来之，但是我可以克服，因为我坚信自己可以面对。
在工作期间我明白到，服务是企业的生存之本，服务质量的好坏不仅关系到公司业务的发展，还关系到公司的声誉以及未来。因此，我从未放松过对服务质量的要求和服务技能的提高。按照总公司“统一标识、统一柜面、统一形象”的要求。使客户来办理业务时感觉到更专业、更方便、更温馨，全面提升了服务质量和公司的形象。我坚持“以人为本、客户至上”的服务理念，想客户所想，急客户所急。对于出现重大事故的家庭，我们没有死板地执行规定，而是以最快的时间确定事故性质，然后第一时间将赔款送到客户家中，帮助他们渡过难关。
我在做好服务的同时，严格按照上级公司有关规定，结合自身实际，引进和采用了科学的管理体系，出台了一系列行之有效的规章制度和考核办法。在制订各种考核办法时，始终遵循突出效益和长期盈利能力评价的经营绩效考核原则，努力调整险种结构，使之从规模型向效益型转变。同时加大了对赔付率和费用指标的考核力度，努力降低经营成本，在日常管理中，严格执行《财务管理规定》、《单证管理办法》、《核保实务》等一系列规章、办法，严格把关，认真审核。
在这期间无论在办理业务还是其它的工作中，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，立足岗位，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。
这次保险公司的实习让我受益匪浅，我坚信在今后的工作中我将取得更大的进步。
⬬ 保险公司科技岗位自我鉴定
1.保障执行电话中心的总体工作计划，制定电话中心的各项业务及运营工作目标及工作计划，确保各业务及运营指标达到电话中心标准。
业务处理流程。负责电话中心客户服务人员各工作组的工作及岗位职责的落实,并对其工作质量进行检查。
顺利的进行。
外部单位进行联系和沟通，为电话中心提供良好的资讯沟通与使用环境。
5.负责协调与解答客户提出的疑难问题，确保电话中心重大投诉的及时通报。
6.协调团队关系，保持团结，提高员工满意度。
⬬ 保险公司科技岗位自我鉴定
一年来，在省市公司的正确领导下，依靠我司全体员工的不懈努力，公司业务取得突破性进展，率先突破千万门槛全省保费收入。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的年度营销任务，各项工作健康顺利开展。下面结合我具体负责的工作，谈谈过去一年取得的成绩和不足。
我。工作思路
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实高效，争创一流班，带领各部门员工围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效率”的中心，进一步转变观念，改革创新，面对竞争日益激烈的保险市场，增强核心竞争力，开展多元化经营，通过拼搏、拼搏，公司保持了良好的发展态势，为大地保险公司的可持续发展做出了应有的贡献。
加强各方面的学习，努力提高自身的职业素质和管理水平。作为领导干部，我肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责和使命。公司的经营方针和政策需要我来执行。因此，本人强烈禁止复制、抄袭本资料的版权和文秘资源网，注意保险理论的学习和管理能力的培养。注重用科学的方法指导工作，规范言行，树立强烈的责任感和敬业精神，不断提高自己的业务和管理能力。
不断提高公司业务人员的综合素质。一年来，我一直把培养参展商的专业素质作为团队建设的重要内容，并会同经理办公室实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、企业管理
“没有规矩不能成圈”。企业要稳步发展，就必须制定规范，加强管理。管理是一种投资，这种投资必然会产生收益。我负责业务工作，我需要从管理中谋取利益。只有不断完善各种管理制度和方法，真正落实到行动中，才能见成效，见效益。在企业管理中，我主要做以下工作：
1、根据市公司下达的年度销售任务，制定各部门的周、月、季、年销售计划。本公司在制定方案时，应本着实事求是的原则，根据各险种特点、客户特点、各部门情况，确定各部门合理、可实现的目标。目标确定后，我按照“凡事落实、事事监督”的方针，通过加强过程管理和监控，确保各部门目标和计划的顺利完成。
2、作为业务负责人，我非常注重各展部的团队建设。时刻重视部门经理和部门成员的思想素质教育。一年来，我组织了多次情景动员会、业务座谈会，开展业务培训活动，组织大家学习知识、寻找经验，提高了员工的整体素质。培训以保险理论知识和业务拓展技能为主，注重团队精神的培养。学习促进了每个团队素质的不断提高，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理。建立岗位与绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我将围绕明确岗位、薪酬社会化、绩效奖金、福利多元化的“四化”目标，全面推进企业薪酬制度改革。初步建立了能上能下、能进能出、能充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、工作中的不足
由于任务繁重，负责的任务繁多，有时在忙碌中难免出错。例如，有时服务不及时，统计数据有偏差。有时工作急躁，有时工作急于求成，影响工作进度和质量；我仍然无法轻松处理一些工作关系。
总之，一年来，我严于律己，自律，用我的带头作用，提高员工的思想意识，用严格的规章制度在我的工作中行动。以不断发展建设为己任，以“诚信第一、稳健经营、价值至上、服务社会”为经营宗旨，在改革、不断创新、规范经营方面取得了丰硕的成果。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈。企业要想继续保持良好的发展态势，就必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐步加大营销力度。新的一年，我将以饱满的热情和信心迎接未来的挑战，把工作再上一个新台阶。相信在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，我公司一定能通过努力、拼搏、互助、拼搏，再创辉煌！
以上是我今年在保险公司工作的自我评价，感谢收看！
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