财务咨询顾问培训总结|财务咨询顾问培训总结（经典十八篇）

财务咨询顾问培训总结（经典十八篇）。

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合同编号：

XX财务咨询有限公司

2012年度客户委托代理咨询协议

协议编号：

签订日期：

签订地点：

特别提示

为了维护您的利益，请在签署本协议之前，仔细阅读如下条款并确认有关事实：

1、您所提交的文件，材料及所作陈述是真实、合法、有效并承担

相应法律责任。

2、您务必仔细阅读本协议的所有条款，并对其含义及法律后果有

充分的理解。

3、您应本着诚实、信用的原则，签订本协议，本承诺按本协议的

约定履行义务。

4、请你用钢笔或签字笔工整填写需要您填写的内容及签字。

如有任何疑问或不明之处，请及时向所托人咨询。本协议一经签署，即视各方理解并同意本合同的全部内容。

2012年度客户委托代理咨询协议

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理相关事宜达成以下一致意见，特签订本协议。

一、甲方委托事项

甲方委托乙方代其向银行办理贷款（含信贷产品）手续事宜咨询。

二、乙方所托事项

1、乙方接受甲方上述委托，自本协议签署之日后，负责与乙方长期协议的各类

金融机构进行其他项目合作。

2、乙方负责协助制定的金融机构审核甲方提交的申请材料，并根据甲方提供的

资料按照相关金融机构的审批程序开展工作。

三、佣金支付标准与支付时间

1、佣金支付标准

甲乙双方经过友好协商，甲方同意按本协议约定的银行发放的贷款（含信贷 产品）额度的%支付乙方代理佣金。

2、佣金支付时间

在本协议所提及银行（信贷中心）审批通过并发出提示短信或语音告知一个工作日之内，甲方全额支付乙方代理佣金。

审批通过确认方式：甲乙双方通过贷款（信贷产品）查询电话，输入甲方身份证号码进行电话核查额度或甲方直接通过电话向本协议提及的贷款或信贷产品办理银行进行查询。

四、双方义务

1、甲方义务

（1）根据乙方指定的金融机构要求，甲方应准确、及时、真实、完整、合法、有效地提供相关的全部资料，不得拖延、隐瞒、涂改、伪造资料，违约则将自动承担一切相应后果且受损方有权追偿一切因资料的缺失、失真所导致的直接与间接、有形与无形的相关损失。

（2）甲方需按时、足额支付乙方的代理佣金，以及在办理过程中应支付的其他费用。

2、乙方义务

（1）自签订本代理合同乙方尖积极开展工作，为甲方配对合适的金融机构，指导甲方收集整理相关申请资料、协助甲方办理完善各种手续。

（2）乙方对甲方所提供的所有资料，除可以向合同涉及金融机构提交送审外，不得随意泄露或遗失甲方资料。

（3）在此过程中，因非可预见因素等情况导致甲方申请行为被拒，乙方应及时予以明确告知。

五、违约责任

1、甲方如不能准确、及时、真实、完整及合法有效地提交申请本协议及 银行审批信用所需相关资料，导致申请行为无法进行，审批时间超出本协议约定，视为甲方违约。

2、乙方履行完毕合协议之日起，甲方不能按时足额支付乙方佣金视甲方违约，每逾期一天按应付代理佣金总额的日息千分之五收甲方滞纳金，逾期超过十五天，乙方将诉诸法律裁决。

3、甲方对乙方的咨询协议上的委托将被视为在双方合同约定时期内的唯一委托代理，具备在同意委托期内的绝对排他性，除非取得乙方的书面谅解，否则将视为甲方默许本约定期内的第一优先性，并不得以任何理由实施违反本协议精神的一切行为。若甲方恶意违约，乙方除有权追偿其应用的、按本协议约定甲方应付佣金外，将有权保留进一步追偿隐形间接损失的权益。

六、其它说明

1、本协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力，双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位合同专用章之日起生效；

2、双方不得把协议内容泄露给任何第三方单位及个人；

3、如甲方因各种原因未能按时还贷，所造成的一切法律责任与本公司无关。

4、未尽事宜，双方协商解决，并以补充协议的形式由双方签字并加盖单位合同专用章（个人咨询者签字即生效）之日起生效；

5、因本协议引起的纠纷由乙方所在地人民法院管辖；

甲方：乙方：

（章）（章）

地址：地址：

电话：电话：

身份证号码：经办人：

日期：日期：

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环境咨询顾问作为在环境保护领域提供专业咨询服务的一种职业岗位，其工作内容丰富多样。环境咨询顾问需要具备较强的专业知识，能够全面了解和分析环境领域的问题，并提出可行的解决方案。本文将结合实际案例，详细介绍环境咨询顾问的工作内容、技能要求以及在实践中所需注意的问题。

一、工作内容：

1. 环境评估：环境咨询顾问在工作中常常需要进行环境评估。这包括对现有环境的现状进行分析，确定环境问题及其潜在风险，并提出改善方案，以减少对环境的影响。例如，在一次工业厂房建设中，环境咨询顾问需要评估项目对周边土壤、水源、空气质量等方面的影响，并提出相关的改善建议。

2. 环境策划：环境咨询顾问需要制定环境保护相关的策划方案，以确保企业或机构在开展生产经营活动时符合环境法律法规。例如，在一个地区工业污染严重的情况下，环境咨询顾问需要与政府、企业等相关方合作，制定出一系列的环境治理措施和行动计划。

3. 项目咨询：环境咨询顾问需要为企业、政府或其他机构提供有关环境项目的咨询服务。这包括项目可行性评估、环境规划设计、环境影响评估等方面。例如，当一个城市规划了一个新的工业区时，环境咨询顾问可以帮助评估该项目对周边环境的影响，并提出相关的规划和管理建议。

二、技能要求：

1. 环境科学知识：环境咨询顾问需要具备扎实的环境科学知识，包括环境污染及治理、环境法律法规等方面的知识。这些知识为环境咨询顾问提供了深入了解和分析环境问题的基础。

2. 数据分析能力：环境咨询顾问需要具备较强的数据分析能力，能够处理和解读大量的环境数据，并将其应用到实际的工作中。这样可以更准确地评估环境问题的严重性，并提出合理的解决方案。

3. 沟通技巧：环境咨询顾问需要与客户、政府部门等多个利益相关方进行沟通。因此，他们需要具备良好的沟通技巧，包括口头表达和书面交流能力。良好的沟通技巧有助于建立良好的合作关系，并更好地传递信息。

4. 项目管理能力：环境咨询顾问通常会涉及多个项目的管理。因此，他们需要具备良好的项目管理能力，能够合理安排工作进程、控制项目进度，并保证项目的质量。

三、实践中需要注意的问题：

1. 法律法规遵守：环境咨询顾问应严格遵守相关的环境法律法规，确保所提供的咨询服务符合法律规定。同时，环境咨询顾问也需要及时了解和掌握环境法律法规的最新变化，以便为客户提供可靠的咨询建议。

2. 风险识别和评估：环境咨询顾问需要能够识别和评估环境问题的潜在风险。这包括对可能产生的环境污染源进行排查，并采取措施预防潜在环境风险的发生。

3. 客户关系管理：环境咨询顾问需要与客户保持密切的关系，了解客户的需求，并提供相应的咨询服务。同时，也需要做好客户关系的维护工作，以保持客户的满意度并与其建立长期合作关系。

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环境咨询顾问的工作内容丰富多样，需要具备较强的专业知识、良好的沟通能力和项目管理能力。在实践中，要注意遵守法律法规、识别和评估风险、做好客户关系管理等方面的工作。只有全面掌握这些内容，并不断提升自身能力，环境咨询顾问才能更好地发挥自己的作用，为环境保护事业作出贡献。

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管理能力提升：为企业财务管理优化和人员能力提升提供包括架构重组、流程梳理、战略承接、发展规划、制度设计、人员专项培训在内的系统解决方案。

诊断分析及解决方案实施：就企业财务战略、组织架构、预算管理、营运资金、内部控制、成本管理、信用管理等多个方面的流程与方法提供系统的诊断，出具诊断报告，提供切实可行的解决方案并辅导实施，最终帮助企业实现能力的全面提升。

税务咨询服务：包括帮助企业进行税务优化，重大涉税事项的专业支持，税收优惠的协助申请，以及常年的企业税务顾问服务。

专业报告支持：收集企业当期内外部经营与管理信息，协助企业出具《内部控制评价报告》、《财务分析模型及报告》等专业报告，为经营管理提供全面建议。

高管财务教练：为企业高级管理者提供基于个人职责和能力特点的教练服务，通过深入了解、长期跟踪与定期交流，制定并实施能力提升计划，补强个人能力短板。

临时财务总监：帮助企业渡过财务总监交接真空期，就此期间财务管理相关事务提供相应的专业指导。

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岗位职责:

1.在董事长的直接领导下,负责集团各企业的财税管理及成本控制;

2.审核集团各公司经营计划,审核各公司经营计划的执行情况;

3.审核、健全集团各公司财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体审核堵漏;

4.对集团各公司税务进行全面策划和管理。

任职资格:

1.年龄40-50岁,统招本科以上学历;

2.会计相关专业,具有中级以上会计师职称;

3.从事酒店、房地产财务工作二十年以上。具有丰富的财、税管理经验;

4.具有五年以上星级酒店财务管理经验,熟悉酒店管理软件;

5.具有五年以上房地产开发公司财务管理经验,熟知房地产税收政策;

6.具备集团公司财务管理经验,懂得编制经营计划及各公司内部审计;

7.具有较强的全局观念、责任心和敬业精神,细致严谨,为人正直、坚持原则,职业操守好;

8.具有较强的组织协调能力、决策能力和团队合作精神。 岗位职责:

1.在董事长的直接领导下,负责集团各企业的财税管理及成本控制;

2.审核集团各公司经营计划,审核各公司经营计划的执行情况;

3.审核、健全集团各公司财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体审核堵漏;

4.对集团各公司税务进行全面策划和管理。

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在培训前，我们就培训人员情况进行了了解，对培训时间、内容和老师情况进行了安排，对培训期间的学员要求进行了明确。但存在的缺点是：

①、对专卖店的情况了解不清楚，造成培训工作的部分被动，应进行专卖店情况调查;

②、学员情况没有及时与培训老师沟通，造成培训师的工作被动，以后应将学员资料给老师沟通;

③、培训老师的沟通没有到位，讲解不生动、有趣，忽略了学员接收和反馈情况;

④、应增加其他几个厂的培训课程。

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甲方:____投资有限公司

乙方:____管理顾问公司

甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方为其提供管理咨询服务事项达成如下协议:

一、甲方因经营管理的需要，委托乙方作为企业管理咨询顾问，为甲方提供专业管理咨询服务。

二、乙方应按照本协议书的附件《项目建议书》记述的内容并按照项目进度实施管理咨询项目。

三、本咨询项目的工作时间按每周五个工作日计算，从乙方项目组正式进驻甲方现场开始，到乙方提交正式咨询报告止(具体时间为 年 月 日至 月 日)，共计40个工作日。其中，乙方可根据具体情况适当调整项目进度安排，以保证项目质量。

四、乙方应在甲方预付款到帐后三日内派出项目组进驻甲方工作现场，开始实施项目。

五、为了确保项目的顺利进行，甲方应提供必要的配合和项目支持:

1、指定1-2人加入项目组配合乙方工作。

2、向乙方提供与管理项目有关的以及有助于对甲方获得全面了解的各种真实完整的资料。

3、根据具体条件提供计算机和通讯等必要的办公设备。

4、为乙方食、宿、交通提供方便，并采用包干形式承担此部分费用(见项目建议书)。经双方协商，甲方亦可将此费用于本协议签订之日后三日内一次性支付乙方包干使用。

六、甲、乙双方应在项目开始时协商确定甲方应向乙方提供的材料及资料清单。

七、乙方在提交咨询报告初稿并进行解释后，甲方应在五日内就有关问题向乙方提出书面意见，与乙方共同修改报告，最后由乙方按照咨询服务业的标准定稿。

八、乙方根据甲方的意见在对咨询文本进行修订后，即作为正式文本提交甲方，甲方应就最终完成情况向乙方签写报告正式文本收取确认书。

九、本咨询项目的成果即最后文本的产权在甲方支付所有咨询款项后归甲方所有，但甲方不得向其它咨询类公司和投资类公司公开。

十、乙方不得以任何形式(口授、文字资料、电子文档、电子邮件)就双方合作有关事项泄密。这些事项包括:

1、甲方委托事项，包括甲方公司名称、委托内容以及项目建议书的所有内容;

2、在提供咨询服务过程中所接触的所有甲方信息、资料、数据，包括企业战略、财务、融资渠道与安排、项目计划及实施情况、各种规章制度、人事状况及其变动，直至企业领导人的个人资料等。

3、咨询、诊断报告中所涉及到的所有建议和方案。

十一、本项目咨询费用为壹拾贰万圆整(RMB120，000.00)，分两次支付。甲方应于本协议签订之日后三日内支付项目总费用的60%作为预付款。余款于正式报告的文本提交给甲方之日支付。

十二、乙方咨询顾问往返于京杭之间的交通费用和在杭的食宿费用根据项目建议书中的内容执行。

十三、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

十四、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

十五、《项目建议书》作为本协议书的附件。

甲方签章: 乙方签章:

代表人签字: 代表人签字:

年 月 日 年 月 日

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技术咨询项目:___________________

委托方:__________(技术咨询合同的委托方，以下称甲方)

法定代表人:__________

法定地址:__________

联系电话:__________

顾问方:__________(技术咨询合同的受托方，以下称乙方)

法定代表人:__________

法定地址:__________

联系电话:__________

________年____月____日

鉴于甲方(委托方)需要就__________________技术项目向乙方(顾问方)咨询;鉴于乙方愿意理解甲方的委托并带给咨询意见;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

第一条 咨询项目名称

1-1本合同的技术咨询项目名称为:______________(本合同所涉及到的技术咨询项目的名称)

1-2技术咨询合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征，并且项目名称必须要与资料相一致，尽量使用规范化的表述，如关于______________技术的技术咨询合同。

1-3甲乙双方能够就有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;促进科技进步和管理现代化，提高经济效益和社会效益的技术项目;其他专业技术项目订立技术咨询合同。

第二条 咨询的资料、形式和要求

2-1本合同的履行标的不是技术成果，而是供委托方决策和选取的咨询报告，即顾问方为委托方就科学研究、技术开发、技术改造、成果推广、工程设计、科技管理等科技项目提出的推荐、意见和方案。

2-2本合同顾问方就委托方的某项特定技术项目向委托方带给咨询报告，其工作资料如下:

(1)可行性论证:即对某项特定的经济技术项目实施的技术先进性、经济合理性进行综合分析、计算和评价，从而确定该项目是否成功和发展的可能。

(2)技术预测:即对咨询技术项目的发展趋势进行展望与预测，主要是对新技术、新设备、新工艺、新材料、新产品的发展动态，以及这些技术的发展对某些产品需求的影响的预。

(3)专题技术调查:即针对咨询技术项目的技术要求，采取多种方式对专题资料、数据的考查与收集工作。

(4)分析评价报告:即对某项技术的发展给社会带来的用心作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作。

2-3顾问方向委托方带给的咨询报告应当贴合以下三个条件:

(1)咨询报告是对特定技术项目的分析、论证、评价、调查和预测的报告或意见;

(2)以可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告或意见的形式提交;

(3)应到达合同约定的科技水平，对委托方有相应的参考价值。

2-4委托方和顾问方约定顾问方提交的咨询报告应到达以下要求:(双方对咨询报告所应到达的要求的约定)

2-5本合同所称的咨询报告到达合同约定的要求仅指咨询报告到达合同约定的形式资料和透过约定的验收方法，不能扩大理解为保证委托方按咨询报告实施到达理想的经济效益和社会效益。

第三条 履行期限、地点和方式

3-1本合同的履行期限是指奉合同从开始履行到履行完毕的具体时日。双方约定各自的履行期限为:(如委托方在本合同生效后____日内向顾问方提交有关咨询资料和数据;顾问方应在本合同生效后____日内完成咨询报告并提交给委托方等)如双方未约定履行期限，义务方能够随时履行，权利方也能够随时要求对方履行，但应给对方必要的准备时间。

3-2本合同的履行地点能够由双方约定在委托方所在地，也能够约定在顾问方所在地，或者双方同意的其他地点。如果约定不明确，则推定在顾问方所在地履行。

3-3本合同的履行方式能够约定采用顾问方向委托方提交可行性论证、技术预测、专题技术调研及分析评价报告等方式。

第四条 委托方的协作事项

4-1委托方的协作事项是指为了使顾问方顺利开展咨询工作，委托方应向顾问方带给必要的工作条件、技术背景资料等。

4-2委托方应协作的事项主要有以下几个方面:

(1)阐明咨询的问题，向顾问方带给技术背景材料及有关技术、数据;

(2)根据顾问方的要求补充说明有关状况，追回有关资料、数据;

(3)带给给顾问方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，应及时修改、完善;

(4)为顾问方进行调查论证带给必要的工作条件。

4-3双方约定委托方应向顾问方带给以下咨询资料和数据:(委托方应带给的技术背景材料和有关技术、数据)

4-4双方约定委托方应向顾问方带给以下工作条件:(委托方应带给的工作条件)

4-5以上协作事项应约定的明确具体，要尽量写明带给资料及工作条件的具体时间、资料、数量和方式等。

第五条 技术情报和资料的保密

5-1本合同资料如涉及和重大利益需要保密的，应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。

5-2委托方带给的技术资料、数据需要保密的，应当在合同中约定保密范围的期限。合同没有约定的，委托方不得干预顾问方引用、发表和向第三者带给。

5-3双方能够约定不论合同是否变更、解除或者终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。

第六条 验收、评价方法

6-1鉴于技术咨询合同的验收比较特殊，其成果大都属于软科学范畴，在某种程度上具有无形、不可操作的特点，其验收标准一般无法以硬指标衡量，故双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收，不能过于苛刻或显失公平。

6-2双方能够在合同中约定对咨询报告和意见的验收或者评价方法，能够约定采用鉴定会、专家评估的方法验收，也能够约定以委托方单方认可视为验收透过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。

6-3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法，则按照合同实用的一般要求组织鉴定。

第七条 报酬及其支付方式

7-1在技术咨询合同中，技术咨询的经费统称为报酬，双方应明确约定报酬的金额。在本合同中委托方应向顾问方支付报酬________元人民币。

7-2双方约定报酬的支付方式和期限为:(能够约定采用一次总付、分期支付等方式支付，并明确约定支付期限)

7-3双方能够约定在合同履行过程中，顾问方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动经费如果不包含在合同报酬中，其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。

第八条 违约职责

8-1委托方未按照合同约定带给必要的数据和资料，影响顾问方工作进度和质量的，所支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当如数支付。

8-2委托方未按照合同约定支付报酬的，应当补交报酬，并支付违约金或者赔偿损失。

8-3委托方未按照合同约定带给必要的数据和资料，或者迟延带给合同约定的数据和资料，或者所带给的数据、资料有严重缺陷，影响工作进度和质量的，应当如数支付违约金或者赔偿损失。

8-4委托方逾期两个月不带给或者不补充有关技术资料、数据和工作条件，导致顾问方无法开展工作的，顾问方有权解除合同，委托方应当支付违约金或者赔偿损失。

8-5顾问方未按期提出咨询报告或者提出的咨询报告不贴合合同约定的，应当减收或者免收报酬，并支付违约金或者赔偿损失。

8-6顾问方迟延提交咨询报告和意见的，应当支付违约金;咨询报告和意见不贴合合同约定条件的，应当减收或者免收报酬，并支付违约金或者赔偿损失。

8-7顾问方不提交咨询报告和意见，或者所提交的咨询报告和意见水平低劣，无参考价值的，应当免收报酬，并支付违约金或者赔偿损失。

8-8顾问方在接到委托方提交的技术资料和数据之日起两个月内，不进行调查论证的，委托方有权解除合同。顾问方应当返还已收的报酬，并支付违约金或者赔偿损失。

第九条 争议的解决办法

9-1甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议，能够根据自愿选取协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决争议。

9-2争议发生后，双方应本着平等自愿的原则，按照合同的约定分清各自的职责，采用协商的办法解决争议。

9-3若双方不愿协商或者协商不成的，能够将争议提交双方共同指定的第三者进行调解解决。

9-4若双方协商、调解不成的或者不愿协商、调解的，能够约定将争议提交____________仲裁委员会仲裁解决。

9-5双方也能够约定不透过仲裁，直接向法院提起诉讼，透过诉讼的方式解决争议。

第十条 有关名词和术语的解释

10-1技术咨询:是指精通某方面知识的专家或由各类学科专家组成的智囊团，运用所拥有的知识，为委托方带给智力服务的行为。

10-2技术咨询合同:是指当事人一方为另一方就特定技术项目带给可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

10-3可行性论证:是指对某项特定的技术项目实施的技术先进性、经济合理性进行综合分析、计算和评价，从而确定该项目是否成功和发展的可能。

10-4技术预测:是指对咨询技术项目发展趋势进行展望与预测，主要是对新技术、新设备、新工艺、新材料、新产品的发展动态，以及这些技术的发展对某些产品需求影响的预测。

10-5专题技术调查:是指针对咨询项目的技术要求，采取多种方式对专题资料、数据的考查与收集工作。

10-6分析评价报告:是指对某项特定技术的发展给社会带来的用心作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作。

10-7技术咨询合同的的标的:是指合同约定的特定技术项目带给决策咨询意见的工作成果。

10-8技术咨询合同标的的范围:包括与科技、经济、社会协调发展相关的软科学研究项目、与促进科技进步和管理相关的特定技术项目以及具体的专业性项目。

第十一条 本合同经双方签字、盖章后生效;如需经有关部门批准的，以有关部门的批准日期为合同生效日。

第十二条 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

第十三条 本合同一式________份，甲乙双方和有关批准部门各执一份。

甲方:(签章)________乙方:(签章)________

法定代表人:________法定代表人:________

日期:____日期:________

审批部门意见:________________

审批部门:(签章)________

日期:________

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岗位职责：

1、参与税收筹划项目，结合客户实际情况和国家税收政策，设计税收筹划方案并实施；

2、指导企业解决财税问题，为企业量身制定财税方案和合理节税减税方案；

3、策划撰写企业财务管理、税务筹划等方面的咨询方案；

4、参与执行税筹方案中的各相关环节的实务工作，收集、整理、研究税收法律法规，为客户提供涉税咨询服务；

5、对可能存在税务风险制定规避方案，不定期出具专项税务报告，为客户提供信息支持；

6、协助客户与税务部门的联系与协调，建立并维系良好关系；

7、了解税收协定和反避税法，组织税务培训，并向其他部门提供税务咨询，规避不必要税务风险；

8、其他内外部支持工作及上级领导交予的工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、法律、财务、经济管理及其他相关专业；

2、五年以上相关工作经验，三年以上税务筹划与咨询工作经历，中级会计师以上职称，有注册会计师、税务师或其他相关执业资格者优先；

3、熟悉国家和企业相关会计及税务政策、法规制度，有企业税务及咨询相关经验；

4、良好的文字表达能力、沟通能力及团队协作能力；

5、良好的职业道德和敬业精神。

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光阴荏苒，转眼紧张忙碌的20xx年已进入尾声。回首这一年，在公司同事的共同努力下，公司取得了一定的业绩，基本完成了公司的既定目标。为了公司的长远发展，我觉得有必要对过去一年的工作做一个总结。

在今年工作中，公司给每个人都下达了一定的任务指标，在我看来，这个是很有必要的，既激励了员工，也让大家对公司的目标及发展方向有一个直观性的认识，让大家在工作中更有目标，并为此付出辛勤汗水。在此过程中，我努力拼搏，在有限的资源中尽力完成公司的目标，并力争在客户中建立好口碑，为公司的二次客户来源做好基础。

作为签约顾问，每个月的任务既是压力也是动力，不过这一年来，我可以自豪的说我基本圆满达成了公司每个月下达的任务，在公司的发展中作出了自己的贡献。当然，这与公司领导的大力支持以及同事之间的互相帮助是分不开的。在管理方面，我独立联系文书外包的事项，并处理好衔接工作;协助处理客诉，主持初选面试及管理公司合同等。在培训新人方面，与同事分享有用的工作经验，并指导文案写作，协调好各文案之间的工作。在这一年的工作中，由于公司市场开拓及人手原因，公司资源相对紧张，因此有时候在有效资源不足的时候，我可能表现的不够积极;有时候在工作压力繁重时，可能在工作中带有一丝情绪，给工作带来困扰，这是我在今后的工作要注意改进的地方。

我也会争取拓宽业务知识面，在自己所知范围下尽力做到精、专到位，在有限的资源下尽力提高资源的转化率。尽力提升个人魅力及气质。

关于公司未来的发展，我也想提几点建议供领导参考：

1、建议公司开源节流，避免不必要的浪费。

2、建议巩固文案团队，找到规定合作的文书外援或专业团队，解决顾问的后顾之忧。

3、定期开展留学活动，多做市场宣传，扩大市场影响力。

4、定期开展同事交流会，分享沟通工作中学生提出的问题。

上面几点建议是我在工作中深有体会的，如有不对的地方还请领导不吝指出，我积极加以改正。相信在公司领导的英明决策及带领下，公司定会朝更光明的明天迈进。

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光阴荏苒，转眼紧张忙碌的20xx年已进入尾声。

回首这一年，在公司同事的共同努力下，公司取得了一定的业绩，基本完成了公司的既定目标。

为了公司的长远发展，我觉得有必要对过去一年的工作做一个总结。

在今年工作中，公司给每个人都下达了一定的任务指标，在我看来，这个是很有必要的，既激励了员工，也让大家对公司的目标及发展方向有一个直观性的认识，让大家在工作中更有目标，并为此付出辛勤汗水。在此过程中，我努力拼搏，在有限的资源中尽力完成公司的目标，并力争在客户中建立好口碑，为公司的二次客户来源做好基础。

作为签约顾问，每个月的任务既是压力也是动力，不过这一年来，我可以自豪的说我基本圆满达成了公司每个月下达的任务，在公司的发展中作出了自己的贡献。当然，这与公司领导的大力支持以及同事之间的互相帮助是分不开的。在管理方面，我独立联系文书外包的事项，并处理好衔接工作;协助处理客诉，主持初选面试及管理公司合同等。在培训新人方面，与同事分享有用的工作经验，并指导文案写作，协调好各文案之间的工作。在这一年的工作中，由于公司市场开拓及人手原因，公司资源相对紧张，因此有时候在有效资源不足的时候，我可能表现的不够积极;有时候在工作压力繁重时，可能在工作中带有一丝情绪，给工作带来困扰，这是我在今后的工作要注意改进的地方。

我也会争取拓宽业务知识面，在自己所知范围下尽力做到精、专到位，在有限的资源下尽力提高资源的转化率。尽力提升个人魅力及气质。

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关于公司未来的发展，我也想提几点建议供领导参考：

1、建议公司开源节流，避免不必要的浪费。

2、建议巩固文案团队，找到规定合作的文书外援或专业团队，解决顾问的后顾之忧。

3、定期开展留学活动，多做市场宣传，扩大市场影响力。

4、定期开展同事交流会，分享沟通工作中学生提出的问题。

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委托方(甲方)：

咨询方(乙方)：

甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成以下协议：

1﹑内容和范围

甲方委托乙方为甲方进行企业管理咨询业务，内容包括;

1.1 企业管理咨询

企业战略发展 □ 客户关系管理

组织绩效及人力资本管理 □ 供应链管理

管理体系建立

其他

1.2 税务咨询服务

1.3 财务咨询服务

1.4 学习进研服务

1.5 企业文化咨询服务

1.6 其他服务

2﹑费用(以人民币计算)

2.1 甲方向乙方支付以下费用：

咨询服务费 ￥ 50000.00 元

培训及证书费 ￥ ∕ 元;

其他费用 ￥ ∕ 元

合计费用 ￥ 人民币伍万元正。 )

以上费用由甲方在签订合同后10天内，

▉一次性付清;

□先行支付，咨询人员进场3日后支付60%，咨询结束后3日内支付完全款。

2.2 咨询人员的食、宿、交通费用按实际支出由甲方承担;或由乙方自行包干，共计￥ ∕ 元，由甲方一次性支付给乙方。

3、甲方的权利和义务

3.1 甲方在签订合同10日内，应向乙方提供甲方企业情况简介、现行组织机构、产品服务情况及相关技术资料;

3.2 甲方应由总经理(厂长)指派1—2名人员负责与乙方咨询小组的沟通和配合工作;

3.3 必要时，为甲方提供咨询期间的办公地点;

3.4 应按照本合同要求向乙方支付费用;

3.5 咨询期间，对涉及的保密场所和资料，应提前告知乙方咨询小组成员;

3.6 对乙方的咨询小组成员泄露甲方机密等情况，有权向乙方负责人投诉、如对处理结果仍持异议，可向当地司法机构申诉。

4、乙方的权利和义务

4.1 乙方应按合同规定向甲方派出咨询小组，并提前征得甲方同意;

4.2 乙方在咨询小组进驻甲方企业3日内仍未收到甲方支付的款项时，可以撤回咨询小组，且补退还已收取的所有费用;

4.3 乙方应按咨询计划实施咨询服务，并提前将咨询计划通知甲方;

4.4 乙方应对甲方的企业管理现状进行调查,并结合甲方实际情况组织实施咨询服务工作;

4.5 乙方咨询服务结束后,应向甲方提供书面咨询报告;

4.6 乙方应帮助甲方按照咨询报告的内容进行实施;

4.7 乙方咨询小组完成的文字资料的版权归乙方所有,甲方可以在甲方企业内部工作所需时免费使用,甲方不得翻版提供或转让给除甲、乙两方以为的第三方使用。

5、合同生效及其它相关事宜

5.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字并加盖单位公章后或合同专用章生效，本合同自签定之日起有效。本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商，并签定补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

5.2 在本合同生效后，任何一方欲终止履行本合同须至少提前10个工作日与另一方协商，待双方以书面形式就有关终止事宜达成共识并经正式认可后，本合同的终止方有效。

5.3 如果甲方在咨询过程中被兼并或被上级主管单位进行破产、撤销、重组等，本合同自动终止。

5.4 本合同实施中发生的争议，通过协商解决，协商解决不了的可通过合同仲裁机构仲裁。如双方仍有争议的，最终可向成都市人民法院提出诉讼裁决。终止合同所造成的经济损失由责任方承担。

6、免责条款

6.1因不可抗力原因(指不能预见、不能避免的客观情况)或因国家新颁布有关法律、法规及具有普遍约束力的决定、命令，造成无法成行或行程变更时，乙方不负赔偿责任。

6.2在履行完成本合同约定之技术服务内容后一周内，若甲方未提出书面异议(需双方签字盖章确认),则视为乙方已完成本合同的所有技术服务内容及应尽义务.

7、乙方须对甲方商业机密予以保密。未经甲方许可，任何情况下不将甲方有关资源状况等企业商业资料转借、披露给除甲乙双方外的任何第三方。

8、乙方可向甲方推荐第三方机构，对甲方管理进行审核，帮助甲方获得相关证书。

注;当本合同存在于今后国家法律规定不相符时，本公司有据此单方面更改合同的权利。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

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甲方：

乙方：

现就出借人高汉彬与借款人签订的借款金额为人民币(写)元的借款合同，应出借人与借款人要求，甲乙双方经协商现就甲方为乙方向出借人高汉彬借款宜事达成如下担保合同：

一、甲方同意为乙方提供担保服务，担保金额为人民xx元，担保服务期限为xx日，依照担保期限、担保服务费率为，担保服务费为xx元，手续费xx元由乙方支付，签订本合同时即向甲方逐月缴纳上述费用，如因借款人未能按期限归还借款，致使担保人未能解除担保，则担保费按担保金额每日2%收取。如因乙方原因中途撤销此合同，甲方对上述收费不予退还：如因甲方原因中途撤销此合同，甲方退还上述收费。

二、担保范围：

(一)保证人的担保范围为本合同项下的借款本金、利息、违约金、罚金、复利及出借人为实现债权所支付的一切费用;

(二)保证人担保方式为一般保证;超出保证人的保证范围，保证期的任何款项，保证人均不承担保证责任。保证人的保证责任随借款人履行《借款合同》还款义务或保证人代为偿还或借款方因借款人违约收回借款等情况相应减少或解除。

三、乙方授权甲方全权办理房产查档、赎楼、注销抵押登记、办理房产抵押登记等一切相关事宜。受权托书需经公证处公证，公证费由乙方支付，乙方应按甲方要求提供相关资料办理相关事项。

四、甲方因乙方提供担保服务期间为出借人发放借款之日至借款人收到本金及利息之时期满两年，如因乙方原因致使保证人未能解除担保责任及甲方未能解除担保责任，则乙方以担保金额的每日千分之三向甲方交纳超期担保费和违约金。

五、如因乙方或乙方房产原因，不能解除保证人担保责任及甲方担保责任，致使甲方遭受经济损失，则甲方享有该房产的处置权，并替乙方代偿借款本息后，即取代出借人成为乙方债权人，有权采取一切合法有效的措施，向乙方进行追偿，并对给甲方造成的经济损失承担无限还款责任。

六、保证人的代位求偿权

保证人在按照本合同的约定履行了保证义务，代借款人清偿债务后，即取得债权人地位，享有向借款人的追偿权，借款人应偿还保证人垫付的全部款项及由此产生的利息、违约金、赔偿金及保证人向出借人支付的一切费用。

七、补充事项：

八、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

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岗位职责

1、从事财务流程梳理工作,基于公司业务发展及财务要求,深度参与公司业务开展,对业务财务流程进行梳理,把控财务风险。

2、制定和优化财务体系内部的各项作业流程,搭建推动财务系统改革,进行财务ERP项目规划、实施、测试、上线和培训工作。

3、业务及财务流程文档的撰写、确认及归档。

4、推动各项目需求研发、落地,并配合跟进实施过程中的问题反馈,不定期配合运营体系优化流程及系统。

任职要求:

1、具有财务相关、电子商务、金融、计算机及相关专业本科以上学历,有四大背景,咨询公司经历、互联网公司或电商公司、良好英语的优先考虑。

2、具有5年以上财务流程梳理及项目管理经验,了解互联网行业,电商运营模式,挖掘行业信息,有系统或流程设计经验者优先考虑。

3、具备较强的逻辑思维能力、快速学习能力、沟通协调能力、独立解决问题能力、抗压能力、热爱创新、较强跨部门及内部团队合作精神。

4、熟练使用EXCEL、WORD、VISO、PPT等办公软件及相关项目管理软件。

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（一）拟定咨询科室各种规章制度

包括咨询服务标准，咨询部考核细则，电话回访服务标准，咨询部工作范畴，

咨询部工作要求等，细化各个具体工作的服务标准，咨询部的基本工作规范等

（二）规范咨询业务技巧，增加咨询成功率：

十月第一周咨询成功率在18%左右，预约成功率在43%；到目前为止，咨询成功率约5%，预约成功率达6%以上，咨询及预约成功率均有了较大幅度的上升，前期的业务技巧培训及咨询服务的规范效果是非常显著的

1．专业知识的学习：

a、每周一次由咨询医生进行讲课，培养咨询医生的学习积极性和自主性，讲课医生能最大限度地掌握该项专业知识

b、每一期培训进行一次专业知识考核，考核成绩由科室各位曾讲课的医生进行评定

c、每月拨打其他医院的电话进行总，从他们的咨询中揣摩、了解、学习其它医院的咨询技巧，在学习的基础上进行比较，找出自己的优势，更好地发挥

2．定期召开咨询记录讲评会议

a．定期抽查每个咨询人员的咨询记录，重点在于讲评总，及时指出咨询中存在的问题，提高咨询质量

b．咨询医生的技巧和营销的交流，各个咨询医生对其它人咨询的评价

c．个人对自己的咨询记录进行分析

d．每周一次进行咨询成功率及预约成功率的统计，及时分析曲线变化原因，找出重点，分析各个细小环节的问题

3．完善咨询病人回访机制：

回访机制主要应用于预约病人及就诊后病人，应用后从当初的43%的预约成功率提高至74%，有了大幅度的上升

a．对于当时预约病人，发送预约号；未就诊的病人，发送咨询的电话号码

b．第二天对于第一天预约病人就诊情况进行分析，对于未就诊的病人，进行电话回访，了解其未就诊原因及就诊动态，及时进行再次营销

c．如因电话忙碌而掉线，第二天发送致歉信息，再次开发追踪

d．每天二次（早九点前，晚四点）发送提醒就诊的信息

（三）根据个人特点及工作要求进行岗位调整

网络咨询及电话咨询有不同的特点，根据网络咨询和电话咨询量的比例，适时进行岗位调整

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第一周

实习真的是一种经历，一种磨练，只有亲身体验才知其中滋味。课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。这一句是抄的，我认为很不错就搬过来用了。终于写到最后一周了，该写的不该写的都写了，在学校时挺“过来人”说过，还是在学校好啊，到了社会上就明白在学校的好处了。现在我也终于体会到这句话的真谛：在学校迟到是要扣分的，可在公司迟到是真扣钱啊

第二周

通过第一周的环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了。但仍是对出纳岗位的工作感念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我改变了原来的看法，即使琐碎的工作也是很不简单的。

这一周我的主要学习任务是“跑银行”。单位收付业务主要是通过银行完成的，所以这一周我的工作量突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭。挂号、排队、填写汇款单、取款单。回到单位后，还要打出银行对帐单，然后填写收款收据，加盖银行收讫章。最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账。把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。

第三周

这一周正好赶上月底，我在老师的带领下，对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交到会计处。并除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行，当然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科最忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员但也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、增值税发票、车票等等一系列的单据分门别类后交到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也感觉到从没有过的充实，在所有人都忙碌的时候我也身在其中，这让我感觉到我终于成为财务科的一员。

第四周

加上这一周，我在单位实习了差不多一月了，由于要写毕业设计的原因，我无时无刻盯紧财务科的一举一动，连套近乎带打听的，生怕哪些纰漏被忽视过去，被问起时也是含含糊糊一语带过。终于在老师的“逼”问下，我缴械投降道出实情。在老师的笑声中我有些尴尬。但老师还是帮我拟定题目并指出企业中存在的一些问题，但这些现象也是大多数单位常见的，虽然知道危害性但多数企业还是这么做，这也是不可避免的。这多数企业中自然也包括我在的单位。老师说着还拿出一个夹“白条”的文件夹给我看，文件夹中存放的都是被借用现金后打的白条。老师还开玩笑的说了一句，这正是体现了中国的国情，人情味儿浓重啊！面对老师话，我有些茫然，大的道理我也讲不出来，但总感觉有些气闷。

第五周

老师马上就要被调到总公司了，我也即将上任，但心里还有有些不确定，不确定能否胜任这项工作，不确定是否和能同事相处愉快，但“师傅领进门，修行在个人。”即使再忐忑，也终需一个人面对。老师走之前嘱咐我，掌管钱不是小事情，所有与钱有关的东西都必须仔细认真，一旦发生无误损失的不单是公司，我们自己的损失更严重，以后有什么问题三思而后行，遇到不懂或是不确定的要及时打电话问我。原来，一个好老师并不只是教会你业务而是让你明白自己肩负的责任。

第六周

工作中，挨批是难免的，很不幸的是我在领导极度郁闷且无处发泄的时候去撞了枪口。这件事件的起因是一张传真件，在一般情况下，购货传真理应是传到销售部门的，但不知为何，这份资料传到了财务部。在收到传真后，财务部领导让我跑跑腿给销售部送过去，但当时我手上还有一件紧急的事情处理结果就把这件事给忘了，直到销售部接到购货方的急电风风火火的赶过来，我才记起还有这么件事。由于我的'疏忽，导致货物晚发了一天。事情有多严重我是不知道，但看领导的脸色，我知道有我好看了。解释就是找理由，而对领导解释就是找死，所以我选择沉默。由于此事件，我深刻认识到自身的不足且积极的改过自新，以后遇到应急的事先找个便签记录下来。很多时候笔记比脑子管用。

第七周

工作一如既往的进行着，除了每天完成自己的工作外，让我感触最深的便是接听公司的电话。刚开始接听电话时，单位的人都不认识，关于单位业务往来的事情也不熟悉，接起电话来问的第一句便是：你好，你找哪位？第二句是对着财务处的人员说：那位是XXX啊，有人找。还好经过时间的磨练，再接电话时已经没那么发怵了，但还是重复重复再重复的说：哦，这个事情我不清楚，您稍等，我帮您联系一下XXX。

第八周

这一周过的挺愉快的，原因就是马上要发工资了。虽然只有很少的几百块，但对我来说还是很激动的。由于XX有限公司主要是生产服装生产业务，所以工作人员工资分成两部分来核算。第一部分是车间工人的工资，第二部分是管理人员工资。不知什么原因，大概是会计们太忙了，所以核算职工工资的任务也落到我的身上。领导对我还是不太放心，在核算完毕后，让我交给会计部的老师们核实一下，结果证明领导还是很有先见之明的，有几人的工资我果然算错了。教训啊...不过经过工资核算我发现，原来传达室的大爷也是管理部门的。

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