工作总结|财富顾问述职报告银行（汇编17篇）

财富顾问述职报告银行（汇编17篇）。

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标题：理财顾问述职报告

摘要：本篇文章旨在详细描述理财顾问的工作职责和所取得的成就。作为一名理财顾问，我在与客户合作的过程中，为他们提供了全面的理财咨询，制定了个性化的投资方案，并取得了令人满意的成果。本篇文章将重点介绍我在客户关系维护、投资管理、市场分析等方面取得的成绩和经验。

一、客户关系维护

作为理财顾问，我深知客户关系的重要性。在与每位客户建立联系之前，我首先了解他们的个人情况、投资目标和风险承受能力。通过与客户面对面的交流，我能够建立起信任和亲近感，让客户感到自己是被重视的。在与客户的见面中，我始终保持专业、礼貌的态度，解答他们的疑问并给予他们有价值的建议。

我还通过定期会议和电子邮件与客户保持联系，及时了解他们的投资动态以及任何可能影响其投资的重大事件。我不仅提供及时的市场分析和投资建议，而且根据客户的需求和目标进行调整。通过这些努力，我成功地维护了良好的客户关系，赢得了客户的信任和满意度。

二、投资管理

我在制定个性化的投资方案方面取得了显著的成就。通过详尽地了解客户的需求，我能够确定最合适的投资组合，同时根据市场动态进行灵活调整。我与客户合作，共同制定明确的投资目标，并设置合理的风险控制机制。

在投资管理方面，我不仅关注常规的股票和债券市场，还积极寻找其他投资机会，如房地产、期货等。通过多元化投资组合，我能够为客户提供更好的风险分散，进而提高其回报潜力。

三、市场分析

作为一名理财顾问，我时刻保持对市场的关注并进行深入分析。我阅读大量的金融文章、行业报告和研究报告，以了解不同的市场趋势和投资机会。

在市场分析方面，我注重客户长期投资价值的寻找，而非短期的炒作。我认为只有对市场的全面了解，并结合客户的需求和目标，才能在复杂多变的市场环境中做出明智的投资决策。

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通过在客户关系维护、投资管理和市场分析等方面的努力，我取得了可喜的成绩。我为每一位客户提供了个性化的理财规划，采取了合适的投资策略，并取得了良好的回报。作为一名理财顾问，我将继续努力提升自己的专业素养，不断为客户创造更多财富增值的机会。

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作为行业晴雨表的猎头公司目睹了行业经济的变迁，作为一个猎头顾问身处其中我也体验着服务企业和行业的变化，似乎自己也成长了很多.

任何事情都不是一帆风顺的，猎头行业更是这样.客户着急要人时猎头着急，找到人选没有安排面试也着急，面试没有及时反馈同样着急，面试通过了，入职前会有很多变数不免让人担忧，入职后候选人和企业的互相融入也是一个关健问题.把猎头称为项目经理很贴切，项目的任何一个环节出问题都会有相应的反馈发生.20xx年我和同事们有幸的经历了上述的很多情况的发生，还好我们经受了考验.

对待猎头工作的态度有些改变。刚开始做猎头时更多的是考虑找到合适的人选符合企业的需要，这种匹配更多的从JD表面的描述去研究，慢慢的发现在寻访中候选人和企业的文化和性格差异也很重要.也许一个侯选人在企业发展的某一阶段是符合的，但是脱离了特定的历史时期也许只能成为牺牲品了.时间，地点，人物，事件都要对才可以，正所谓天时地利任何.

金子终有一天会发光，付出都会有收获，只是早晚而已.去年推给A公司的候选人不合适，但是可能会适合B公司现有项目的候选人，和候选人保持联系沟通，候选人这个金子某一天就会发光.

没有难做和容易做的CASE，很多事情都是相对的.容易做的职位往往寻访范围比较大，客户相对比较挑剔，难做的职位往往人选很有限，但是只要进入这个圈子，事情也可以很好的解决.面对任何一个项目，冷静客观的分析很重要，不能一开始就给自己设限或者盲目的乐观.猎头行业也是一个培养心态的行业.

每周的读报和公司一定阶段的培训，让自己懂得猎头是一个不断进取和更新的行业，只有猎头顾问与行业同步了，才能和企业及候选人同步，才能成为真正意义的猎头顾问.让学习成为一种习惯很重要.

在期待的20xx年，打算在如下几个方面改善和努力:

一、加强猎头内功*，毕竟猎头行业从业经验有限，很多行业知识和专业技能有待学习提高和规范

二、巩固建立熟悉行业的渠道.根据个人推荐成功的总结，朋友推荐的准确度和成功率非常高，多向行业的候选人学习很重要，有他们的帮助和支持很重要.

三、提高候选人的深度和层次，做到真正的猎{头}.任何一个行业都是一门深不可测的学问，很多候选人穷其职业生涯都没完全了解它，更何况只是外围的猎头顾问呢.

四、加强BD工作，针对自己相对比较熟悉的行业进行有针对性的开发，使资源很好的优化和利用，希望能为行业的前几名服务的猎头合作者

五、有针对性的挑战一些难度系数比较高的职位，让猎头成功案例新年进行刷新

20xx年受金融危机影响，猎头行业会有一些情况发生，但是还是值得期待的.因为任何危机发生，只能会对局部的行业影响较大，肯定会有新的行业诞生，新的行业必然需要人力资源去支撑和发展，这工作非猎头莫属.比如3G的出台就是一个很让人期待的行业.另外，世界发展越来越科学，人们面对自然灾害和经济危机，并不是坐以待毙，而是积极的采取措施防范或者是降低危害，相信人类的智慧.一起努力，20xx!

20xx年xx月xx日

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1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。

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职位描述：

1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务；

2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询方案；

3.了解公司整体战略规划、经营目标、产品知识，达成个人工作目标；

4.参加例会、活动计划及总结等会议；

5.公司各类规章制度的.遵守、执行；

6.领导交办的其他工作。

职位要求：

1.大专及以上学历；

2.3年以上高净值人群工作经验；具有2年以上传统金融机构（或多元化产品的财富管理机构）工作经验或1年以上大型三方机构工作经验者优先；

3.具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，优秀的关系管理能力；

4.认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强

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财富顾问是在金融领域中扮演着至关重要角色的专业人士，他们的主要职责是为客户提供投资、理财和财务规划的建议。在这个日益复杂的金融市场中，财富顾问不仅需要拥有广泛的金融知识和专业技能，还需要具备良好的沟通和分析能力，以便为客户制定出最适合他们的财务策略。本文将详细介绍财富顾问的工作职责和重要性，并分析财富顾问在实践中所面临的挑战和解决方案。

工作职责：

1. 客户咨询与分析：作为一名财富顾问，首要的职责是倾听客户的需求和目标，并根据他们的财务状况，进行全面的财务分析。财富顾问需要评估客户的风险承受能力、投资目标和时间范围，了解他们的收入来源和支出情况，以更好地提供个性化的建议。

2. 投资策略制定：根据客户的财务目标和风险承受能力，财富顾问需要制定一套适合客户的投资策略。这包括从股票、债券、房地产等各种投资工具中选择最佳组合，并进行定期的投资组合评估和调整，以保持投资组合的稳定和最大化投资回报。

3. 理财规划：财富顾问需要帮助客户进行全面的财务规划，包括退休计划、教育基金、保险保障等。他们需要研究并了解各种理财产品，并根据客户的需要推荐最适合的产品。同时，财富顾问还需要关注税务规划和法律法规，以保障客户的财务权益。

4. 客户关系管理：建立和维护良好的客户关系对于财富顾问来说至关重要。他们需要与客户建立信任和合作关系，并及时回答客户的疑问和解决问题。财富顾问还需要与其他金融机构和专业人士合作，以提供更全面的服务。

挑战与解决方案：

1. 市场复杂性：金融市场的不断变化和多样性给财富顾问带来了巨大挑战。为了应对这一挑战，财富顾问需要不断学习和更新金融知识，参与各种专业培训和研讨会，以保持对市场的了解和把握。

2. 快速变化的法规和法律环境：随着金融监管环境的日益严格，财富顾问需要时刻关注最新的法规和法律变化，以确保他们的建议和操作符合当地的法律规定。他们可以选择定期与法律专家和监管机构保持联系，以获取及时的法律咨询和指导。

3. 沟通与销售技巧：财富顾问需要具备良好的沟通和销售技巧，以便与客户进行有效的沟通和建立信任。他们需要能够将复杂的金融概念和策略以简单、易懂的方式传达给客户，并解答客户的质疑。提高沟通和销售技巧可以通过参加相关培训和专业认证来实现。

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财富顾问作为金融领域中至关重要的一环，他们在为客户提供财务规划和投资建议方面发挥着重要作用。他们需要具备广泛的金融知识、专业技能和良好的沟通能力，以便为客户制定最适合他们的财务策略。财富顾问还需要不断学习和更新知识，关注市场的变化和法律的变动，以保持其专业能力和服务质量。通过跟进培训和与专业人士的合作，财富顾问可以不断提高自己的能力和竞争力，为客户创造更大的财富价值。

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两年的房地产销售经历让我体会到不一样的人生，个性是在x的案场，严格、严谨的管理下的洗礼也造就了我稳重踏实的工作作风。回首过去一步步的脚印，以下就是我的述职：

一、“坚持到底就是胜利”

坚持不懈，不轻易放下就能一步步走向成功，虽然不明白几时能成功，但能肯定的是我们正离目标越来越近。有了顽强的精神，于是事半功倍。持续的工作，难免会令人疲倦，放松一下是人之常情，在最困难的时候，再坚持一下也就过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议，放下对客户解释的机会，客户就流失了;而再坚持一下、说服一下也就成交了。往往期望就在于多打一个电话，多一次沟通。同时坚持不懈的学习房地产专业相关知识，让自我过硬的专业素养从心地打动客户。

二、学会聆听，把握时机。

我认为一个好的销售人员就应是个好听众，透过聆听来了解客户的各方面信息，不能以貌取人，不应当轻易以自我的经验来决定客户“一看客户感觉这客户不会买房”“这客户太刁，没诚意”，导致一些客户流失，就应透过客户的言行举止来决定他们潜在的想法，从而掌握客户真实信息，把握买房者的心理，在适当时机，一针见血的，点中要害，直至成交。

辛勤的工作造就优秀的员工，我深信着这一点。因此自从我进入易居公司的那一刻起，我就一向持续着认真的工作态度和用心向上的进取心，无论做任何细小的事情都努力做到最好，推销自我的产品首先务必要先充分的熟悉自我的产品，喜爱自我的产品，持续热情，热诚的对待客户;脚踏实地的跟进客户，使不可能变成可能、使可能变成现实，点点滴滴的积累造就了我优秀的业绩。同时维护好所积累的老客户的关系，他们都对我认真的工作和热情的态度都抱以充分的肯定，又为我带来了更多的潜在客户，致使我的工作成绩能更上一层楼。这是我在销售工作中获得的最大的收获和财富，也是我最值得骄傲的。

每个人都有过状态不好的时候，用心、乐观的销售员会将此归结为个人潜力、经验的不完善，把此时作为必经的磨练的过程，他们乐意不断向好的方向改善和发展，而消极、悲观的销售员则怪罪于机遇和时运，总是抱怨、等待与放下!

龟兔赛跑的寓言，不断地出此刻现实生活当中，兔子倾向于机会导向，乌龟总是坚持核心竞争力。现实生活中，也像龟兔赛跑的结局一样，不断积累核心竞争力的人，最终会赢过追逐机会的人。人生有时候像爬山，当你年轻力壮的时候，总是像兔子一样活蹦乱跳，一有机会就想跳槽、抄捷径;一遇挫折就想放下，想休息。人生是需要积累的，有经验的人，像是乌龟一般，懂得匀速徐行的道理，我坚信只要方向正确，方法正确，一步一个脚印，每个脚步都结结实实地踏在前进的道路上，反而能够早点抵达终点。如果领先靠的是机会，运气总有用尽的一天。

一向以来我坚持着做好自我能做好的事，一步一个脚印踏踏实实的坚定的向着我的目标前行。

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为x企业的每一名员工，我们深深感到x企业之蓬勃发展的热气，x人之拼搏的精神。

我是销售部门的一名普通员工，刚到房产时，该同志对房地产方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下，我很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，我已成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。

房地产市场的起伏动荡，公司于20与x公司进行合资，共同完成销售工作。在这段时间，我积极配合x公司的员工，以销售为目的，在公司领导的指导下，完成经营价格的制定，在春节前策划完成了广告宣传，为x月份的销售高潮奠定了基础。最后以x个月完成合同额x万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼，我从中得到了不少专业知识，使自己各方面都所有提高。 下旬公司与x公司合作，这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出火爆场面。在销售部，我担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化，工作显得繁重和其中。在开盘之际，该同志基本上每天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解，我立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。由于房款数额巨大，在收款的过程中该同志做到谨慎认真，现已收取了上千万的房款，每一笔帐目都相得益彰，无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会，该同志不断总结自己的工作经验，及时找出弊端并及早改善。销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘，而且一期余房也一并售罄，这其中与我和其他销售部成员的努力是分不开的。

这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。

不知不觉，在××工作已经足月有余，在这个把月里，工作量不大，要学的却不少，尽管自己原来也是从事房地产销售，可是销售知识永远是个无底深渊。也正因为如此，我才乐此不彼，越来越喜欢这份工作。以前常听说也遭遇过销售员之间为了比拼业绩，争夺提成，经常是不择手段，诡计迭出。幸运的是目前的××拥有一个和谐的销售氛围，同事之间既有竞争更有互相帮助，每次分歧总能在沟通中消除，每次难题也常常在集思广益中(即便我们只有4人)化解。正因为有这样浓厚的企业氛围和团队精神，才给了我在××成长所需的养分。

但是通过工作，还是发现自身仍存在许多缺点急待解决。首先，刚进入××，对××地产的企业文化及××这个项目的相关情况还没能够了然于心，跟客户介绍的时候不足为企业和项目展示很好的口碑与形象，致使客户对我们的企业品牌与项目一知半解。我想作为一个大企业的置业顾问，不仅要精通卖房业务，更要让客户感觉中建无论是从企业品牌，社区环境，物业质量以及员工素质各方面都比其他楼盘有优势，坚定客户购买的信心。针对这个问题，我已经与同事××深刻讨论过，多学习，多讨教，从自身做起树立对本企业品牌的绝对信心与优越感，以此感染每个客户。

其次，由于进入××时所有的住房已基本售罄，唯有两套170平大户型以及商铺在售，所以对于商铺销售基本可以说是毫无经验。我想，相对于住宅，商铺客户这类高收入投资群体的购房心态及个人气质各方面肯定也有所不同，因此对于这两类客户的销售方式也必须有相应的变化。比如商铺客户考虑的更多的是收益回报率问题，那么我们就应该着重介绍周边的发展趋势与发展前景，坚定客户购买的信心，让其买得开心，买得放心。以前总以为一个优秀的销售员必须有自己的个性，没有个性的销售员不过是个服务员而已。但是通过实践工作我才发现，一个真正成功的销售员除了必须有能够感染客户的个性外，更应该具备能够随时适应不同消费者心态的应变能力，同时牢记，专业、礼貌、主动服务、给予客户比他想象的更多，并坚持公司利益至上的职业操守。所以，为了做好××商铺的销售工作，我急待提高自身修养，无论从个人气质和专业能力方面都要把自己打造成一个适合××地产大气之风的置业顾问。

另外，由于进入××的时间不长，所以自己对公司的一些规章制度和流程方面还没有机会完全了解，偶尔犯下一些低级错误。虽然在主管的帮助下已经改善了许多，但肯定还有很多地方不够清楚，这方面也急待在今后的工作生活中得到改进，一方面自己会多学多问，另一方面也希望领导的鞭策，同事的提点。

我深知个人的发展离不开企业的发展，而热爱则是做好每件工作所必不可缺的。所以，在这充满希望的企业里，我必将全力服务公司，热爱岗位，勤奋工作，严于律己，认真专研，继续学习，用使命般的激情面对客户，用认真严谨的态度面对我的职业，为客户制造感动，为公司创造利润!

x年的一年已经过去，新的挑战又在眼前。在一年里，有压力也有挑战。年初的时候，房地产市场还没有完全复苏，那时的压力其实挺大的。客户有着重重顾虑，媒体有各种不利宣传，我却坚信青岛地产的稳定性和升值潜力，在稍后的几个月里，房市回升，我和同事们抓紧时机，到达了公司指标，创造了不错了业绩。

在实践工作中，我又对销售有了新的体验，在此我总结几点与大家分享：

(一)不做作，以诚相待，客户分辩的出真心假意。得到客户信任，客户听你的，反之，你所说的一切，都将起到反效果。

(二)了解客户需求。第一时间了解客户所需要的，做针对性讲解，否则，所说的一切都是白费时间。

(三)推荐房源要有把握，了解所有的房子，包括它的优劣势，做到对客户的所有问题都有合理解释，但对于明显硬伤，则不要强词夺理，任何东西没有完美的，要使客户了解，如果你看到了完美的，那必定存在谎言。

(四)持续客户关系，每个客户都有各种人脉，只要保证他们对项目的喜爱，他们会将喜爱传递，资源无穷无尽。

(五)确定自己的身份，我们不是在卖房子，而是顾问，以我们的专业来帮忙客户。多与客户讲讲专业知识，中立的评价其它楼盘，都能够增加客户的信任度。

(六)团结、协作，好的团队所必需的。

自己也还存在一些需要改善之处：

有时缺乏耐心，对于一些问题较多或说话比较冲的客户往往会针锋相对。其实，对于这种客户可能采用迂回、或以柔克刚的方式更加有效，所以，今后要收敛脾气，增加耐心，使客户感觉更加贴心，才会有更多信任。

对客户关切不够。有一些客户，需要销售人员的时时关切，否则，他们有问题可能不会找你询问，而是自己去找别人打听或自己瞎琢磨，这样，我们就会对他的成交丧失主动权。所以，以后我要加强与客户的联络，时时关切，透过询问引出他们心中的问题，再委婉解决，这样不但能够掌握先机，操控全局，而且还能够增加与客户之间的感情，增加客带的机率。

现今我已来工作半年多了，在一年的工作中，本人的销售套数为69套，总销额为6千万。在今后的工作中，我要更加完善自己，提升自己，增加各方面的知识和对青岛各个地区的了解，不但要做好这个项目，更要跟着公司一齐转战南北，开拓新的战场。

在此，我十分感谢领导给我的这次锻炼机会，我也会更加努力的去工作，去学习，交出自己满意的成绩单。

不知不觉就又半年过去了，这半年我做了很多事，当然我也加入了清风集团，成为了一名置业顾问。说到成都清凤集团，公司以房地产开发为龙头，融房地产开发、建筑施工、物业管理、园林绿化为一体的综合性房地产集团公司，是我们公认的金堂自主有信誉的房地产开发商，实力十分雄厚，所以我很荣幸自我能加入我们销售--代表集团形象直接应对客户的这样一个团队。很多成功的前辈都说，销售这个行业是最锻炼人的工作，因为自我的年轻和经验不足，所以更需要锻炼自我!这天我的年终总结是对上半年来的工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动的这样一个总结。

上半年来我们的销售成绩是有目共睹的，完成的十分棒，这些归功于我们的前辈。那我呢?其实我踏入这个行业算是比较晚的，没有什么明显的成绩出来，就算这样我对自我以及公司的前途和前景还是十分看好，能够说在如今房产销售较为低弥的市场中我们的公司在整个金堂的房地产开发中算是佼佼者!了，所以相对来说，作为销售人员选对这样一个展现自我的工作平台也是很重要的，当然我选对了!

在这段时间与客户的交流中我是深深的体会到房产的重要性，为顾客选对一套属于自我的家是我们作为置业顾问应尽的职责，做自我的工作不仅仅要对自我的工资负责，更要对自我的顾客负责。能够这样说，房产是销售中最慎重的买卖，不仅仅是买卖，更是对自我的一生拼搏的总结、一辈子奋斗的开始，而这些，就是我们置业顾问的天职。其实像我们谈客户是具有很大的竞争力的，虽然我们的房子质量好，绿化好，位置好，环境好，服务好，但是作为顾客来讲究是该多比较多比较之后再来决定的，所以这个时候我们的工作潜力就表现出来了，如何让让顾客买我们集团的房子呢?当然是让我们的顾客了解我们房子的优势，价格、位置、环境、档次都成了思考的因素，需要我们去协调、去综合。一般来说销售工作中往往会存在以下的失误和问题：

1、主观认识不足，谈客户时思路不够清晰;

2、自身没有足够的意志，对自我的销售欲望不够坚定;[由整理]

3、计划制订得不合理，脱离客观实际，盲目寻找客户，有时候会错过很多准客户。

4、对房子的讲解不到位，谈客户执行的过程不到位。

5、对竞争对手的跟踪分析不深入，市场反应速度滞后。

6、来自于竞争对手的强大压力，使自身的优势不能突显。

以上都是作为我们在工作中所要不断改善的部分，所以对于消费者的心理、顾客的需求等等都需要我再揣摩再学习以做到从容应对。

总结不仅仅要回顾过去，还要展望未来。对当前的形势现状与未来的发展我们还要进行客观深入的分析：

1、外界宏观与微观环境分析：行业发展现状与发展、竞争对手现状与动向预测、区域市场现状与发展、渠道组织与关系现状、消费者的满意度和忠诚度总体评价。

2、内部环境分析。企业的战略正确性和明晰性、企业在产品、价格、促销、品牌等资源方面的匹配程度。

3、自身现状分析。自身的目标与定位、工作思路和理念、个人素质方面的优势与差距。

透过对现状与未来的客观分析，能够更加清楚所面临的困难和机遇。从而对困难有清醒的认识和深刻的分析，找到解决困难的方法，对机遇有较强的洞察力，及早做好抢抓机遇的各项准备。

没有人会随随便便成功，每一个成功的后面都是付出的艰辛努力。认真分析取得成绩的原因，总结经验，并使之得以传承，是实现工作业绩持续提升的前提和基础。成绩固然要全面总结，对于未来的展望更是要提升。在下半的工作中我还要加倍的努力，拜访更多的客户，更大程度的了解我们集团的一体化服务，并且制定适合自我的任务标的，同时改善自我的销售成绩，要做到：

1、明确工作的主要思路。战略决定命运，思路决定出路，良好的业绩务必要有清楚正确的思路的支撑。否则人就变成了无头苍蝇，偏离了方向和轨道，就会越走越远;

3、完成计划的具体方法，与客户关系亲密程度加强、及时反映顾客的新资讯。

做到以上观念上的宏观展望规划使我们成功的必经之路，销售行业正在不断壮大，不能让自我落伍，更不能让自我淘汰，所以我把下半年当做一个新开始，努力做成功，完成目标，让自我成为最伟大的推销员!

我是x销售部门的一名普通员工，刚到房产公司时，对房地产方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导和各位同事的帮忙下，我很快了解到公司的性质及其房地产市场有关的一些资料。作为销售部中的一员，深深感觉到自我身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自我的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自我。在高素质的基础上更要加强自我的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，我已成为一名合格的销售人员，并且一向努力做好自我的本职工作。

，我用心配合本公司有关部分同事工作，以提高销售率为目的，在公司领导的指导下，为x月份的销售高潮奠定了基础。最后以x个月完成合同额x万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼和实践的检验，我从中学到了不少专业知识，也透过销售认识了许多新朋友，使自我在待人接物、行为礼仪、突发事件等各方面都比以前有所提高。

经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出了x火爆认购的场面。在销售部，随着新楼盘的对外销售，应对工作量的增加以及对销售工作的系统化和正规化的深入，工作显得很繁重。从开盘至今，同事们基本上每一天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解，我立刻进入主角并且娴熟的完成了自我的本职工作。

此外在销售过程中每月的工作总结和每周例会，我不断总结自我的工作经验，及时找出弊端并及早改善。经过同事们的亲密合作，销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘，而且一期余房也一并售罄，我想这其中也与其他销售部成员的努力是分不开的。

这一年是有好处的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为企业的每一名员工，我们深深的为我们企业蓬勃发展的热气，同事们人人努力拼搏的精神所吸引。

在新的一年来临之际，我将端正态度，一如既往的用心学习和工作，服从领导，团结同事，做好销售，为创造更高的销售业绩而努力。

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20xx年是*****转入试生产运行的开局之年，面对管理提升的严格要求，我们按照国务院国姿委对总法律顾问制度的总体要求和集团公司法制工作的总体部署，狠抓制度创新，加强队伍建设，增强法治观念，落实目标任务，将总法律顾问制度建设与企业内控体系建设有机融合，初步实现了总法律顾问工作融入日常管理、融入经营决策、融入业务培训的“三融入”。本人作为总法律顾问，紧密结合《国有企业法律顾问管理办法》对企业总法律顾问和法律事务机构的规定，以及法制工作第三个三年目标的要求，认真履行七项职责，在公司领导班子的大力支持和广大员工们的积极配合下，对完善法律风险防范机制、完善总法律顾问制度、完善法律工作组织体系、全面提高法律顾问队伍素质、全面断推进法治工作进程开展了大量切实有效的工作。

一、完善总法律顾问制度、完善法律风险防范机制

1、20xx年1月18日起，我兼任企业总法律顾问，态度决定行动，兼职必须当作任职干，本人虽然不是法律专业出身，但为了胜任总法律顾问工作，对相关民商法进行了刻苦钻研，并将理论知识充分运用到实际工作。担任总法律顾问以来，我全面组织领导本企业法律事务工作，以企业规章制度、重大经济合同和重要经营决策的法律审核为切入点，实现了对重大决策、重要规章制度的全面法律把关，将企业法制工作不断推向纵深。

2、法律事务部门（合同管理处）设在****，****部合同管理处专职负责合同管理及法律事务，负责协助公司领导正确执行国家法律法规及政策，配合公司总法律顾问对公司重大经营决策活动提出法律意见，审核公司重要规章制度等法律事务。总经理工作部配备专职法律事务人员，对合同订立、履行及法律事务进行把关，协助公司依法决策、依法经营和依法管理。

3、20xx年度，公司共制定规章制度***个，法律审核率100%；合同管理处联合监察审计部共对****家厂商、施工单位资质进行了法律审查；签订经济合同****份，合同总额****亿元，法律审核率100%；重要决策法律审核把关率100%。

4、由于公司规章制度、经济合同及重大决策均通过法律审核把关，所以20xx年度公司无因违法经营发生的新的重大纠纷案件，*起因欠款事宜引起的法律纠纷（诉讼和仲裁）均得到了圆满的解决。

二、完善法律工作组织体系，全面提高法律顾问队伍素质 建立实施了《法律事务管理办法》、《重大法律纠纷管理办法》、《重要决策法律审核办法》；公司法律事务人员具备国家、集团公司法律顾问岗位从业人员资格，持证上岗率达到100%；总法律顾问及法律工作人积极参加上级公司组织的法律知识培训，并最大程度实现了理论指导实践的目标。

三、全面提高依法治企能力

为全面提高企业各级人员依法治企能力，******制定、实施了20xx年度普法计划及方案，定期组织领导人员、关键岗位人员学习相关法律知识，全面提高公司员工法律意识及涉法岗位人员应用法律知识的实践能力；成立了落实企业法制工作第三个三年目标的领导机构、工作机构，并将依法治企纳入年度考核，确保相关法律规章制度得到有效执行。

四、普及法制教育，增强法治观念

一是落实普法计划，及时订阅发放普法教材，有针对性地普及相关法律知识，给普法工作的开展提供了充分的学习保障。二是狠抓领导干部学法用法，认真落实党组理论中心组学法制度，通过学习，提高了依法执政、依法办事的能力和遵纪守法、廉洁奉公的自觉性。三是创新宣传形式，注重发挥广播、电视、报纸、网络等载体的作用，积极组织有关人员参加集团公司法律知识讲座，通过征文、知识竞赛等活动让员工切实参与普法、学法活动，引导其将所学到的法律知识熟练地运用到实际工作中去，提高工作效率，防范法律风险，履行社会责任。

五、存在的问题及20xx年工作计划

*****在依法治企工作方面虽取得了一定的成绩，但距上级公司的要求还有一定的距离，存在一些问题和不足。一是在企业法律制度建设上，还需要进一步完善细化相关法律事务管理制度。二是个别企业领导对依法治企工作认识还不够，企业法律工作多数停留在普法和合同管理层面上，在企业重大决策、规章制

度法律审核把关方面，因人员的法律素质不够高，还有一定的隐患。

20xx年，我们将不断探索法制宣传教育的有效途径，围绕公司年度工作重心，进一步建立健全企业总法律顾问和企业法律事务管理的各项规章制度，按时按质完成公司重大决策、规章制度和合同的法律审核把关工作。同时，进一步加强基层企业普法工作管理，不断加强企业法制建设，为企业的持续健康发展营造良好的法制环境，为企业的持续健康发展保驾护航。

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一、xxxx年度法治建设重点工作

xxxx年3月，为顺应局转型升级和不动产集约化运作的要求，资产管理分公司应运而生。在局法律事务部的指导下，结合公司业务实际，xxxx年资产管理分公司法律系统主要开展了以下工作：

（一）夯基础，加强体系建设

第一，高度重视法律制度体系建设。相继出台了《合同管理办法》《授权管理办法》《法律诉讼案件管理办法》《法律服务与普法宣传管理办法》《催收清欠风险预警管理制度》等五项制度文件，覆盖了合同管理、诉讼处理、授权管理、法律服务、风险预警等领域。

第二，提高法律文本的标准化与规范化程度。制定了《租赁合同》《催款函》《合同解除函》《清退通知函》等模板，全年共签订《租赁合同》158份，发出《催款函》4份，《合同解除函》3份，《清退通知函》1份，通过法律手段有效推进催收防欠工作完成。

（二）重实效，加强案件纠纷管理

一是加大诉讼确权力度，全年公司共发生诉讼案件9起，9起全部结案，涉案标的额5458850.06元，其中，我方起诉的案件6起，涉案金额5174759.06元，确权5174759.06元，追回欠款约335万，其余未追回款项正在执行过程中。二是加大债权执行力度。通过抵押、保证担保、诉前保全等措施，确保债权实现，和解协议担保率100%。

（三）强措施，配合完成巡视整改任务

资产管理分公司作为全局唯一的不动产管理平台，承担着全局不动产运营服务及管理、监督、指导的职责，根据局巡视整改领导小组的部署，负责落实土地、物业管理专项巡视整改。公司法律事务部积极配合推进被占用不动产清理工作，制定了《清退方案》，有效推进了整改任务完成。

二、当前工作存在的问题及对策

（一）案件执行周期较长

目前，部分案件虽已审理完毕，但执行较难，虽然采取行使留置权、列失信、限高等方式，但仍存在被执行人偿债能力有限导致执行周期较长的情况。

（二）谈判能力有待提高

公司充分重视法律工作在企业生产经营中的作用，重大商务谈判、纠纷解决等均要求法律合约部全程参与，但目前谈判过程中，磋商效率和灵活度尚有所欠缺，梳理底线条款的'能力有待提高。

三、xxxx年度重点工作计划

（一）着力解决执行中止案件

加大历史欠款清理力度，做到“一户一案”，分析其资产情况，及时跟进财产线索收集，通过申请债务人破产、申请限高等方式，促使其及时履行法院判决。

（二）继续做好合同范本制定工作

一方面，根据实践过程中出现的问题，及时完善现有合同范本；另一方面，根据公司“十四五”规划，做好拟开展新型业务的合同范本制定工作。

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各位领导：

你好：在过去的20xx年里，是我收获颇为丰富的一年，通过在公司里的学习，实践。一些所见所闻。感慨今年是我收获最大的一年。两个不同的公司，有着各自的营销特色。不同的企业文化但它们的营销思路基本吻合。箭牌的，天龙八步固定的时间拜访固定的客户。产品的不断创新。对每一个单品的要求，是任何一个快销品厂家不能媲美的。也许有好多厂家学习这种箭牌的销售模式。一直在模仿，但从未被超过。也是学习这两家公司良好的管理销售模式，使我不断的去奋斗，学习。

入职箭牌DSR以来，通过跟随师哥的实战训练，资料的系统培训。让我从一个对销售一点不懂，到现在成为一个对箭牌销售合格的人员。这一切跟自己的努力，奋进是分不开的。在下面门店的动手操练，使自己能够快速的把产品准确的摆放进陈列架内，正是因为自己刻苦的练习，在办事处组织的20xx年DSR技能比赛上获得第一名的好成绩。但我从来没有因此放弃过学习。因为还有更多的高手在等待着你的挑战。正值今年在潍坊市举行箭牌DSR培训会议上，有一个环节就是理货，摆架比赛。我觉得自己有信心，能行。就自告奋勇的参赛了，这次比赛是每个地区选出三名DSR参赛，我的对手就是潍坊的DSR，上台比赛的时候感到有很大的压力，围着自己周围有好几十人，很紧张。但不辜负团队对我的信任，我终于把对手KO了。比赛全部结束以后，我发现我的成绩不是最快的，我就暗自给自己打压，明年如果有机会，我一定要争取那个最快的。临近年底时刻，箭牌堵主任告诉我箭牌要举行TT补货竞赛，我就提前给自己制定了销售路线，也正是因为自己准备充足，团队成员和领导的鼓励，我顺利的拿到了这次青岛地区TT补货竞赛的第一名获得了箭牌的荣誉证书，和潍百刘主任的特等奖励，王主管的鼓励奖。下面我给大家分析一下我对箭牌和潍百营销的理解。和20xx年销售销售的数据报告。

箭牌他对不同的岗位有着不同标准的要求，象我们DSR，入职的第一天就让我们深深牢记天龙八步，这是一个很好的销售步骤，这是对一线销售员工的要求，每天的绩效汇总，这里的汇总不是说你一共卖了多少箭牌的产品，而是每一个分类的销售额。让领导能清晰的知道那个单品有上升，下降的趋势。然后让DSR对某个趋于下降的单品进行大力宣传，助销。它在批发市场投入也是很细微周到的，注重在批发市场抢占陈列位置，突出品牌影响力，扩大产品面，做堆头，把产品（每一个单品）按单盒形式展示出来，不象其他品牌，把产品藏在箱子里，然后仍在仓库门店角落里。或者凌乱的跟其它品牌混放在一起。有那么四个字陈列为王是很有道理的，也可以这么简单的说：批发商把产品摆在显眼的位置，增加商店老板进货的欲望，

商店老板进货了，这个产品才能在门店里销售。箭牌对物料助销品的投资也是很大的，他会研究一些放置任何单品的货架，就连大大泡，真知棒这样一个不是很起眼的产品，他会通过一些陈列货架让这些产品变得生动。让顾客产生好感，增加购买欲望。对于大店，MT门店他们更是抢占收银台黄金位置。从每一个点，到一条线，整个面都是有严格的要求。它们敢于做大，做细。

潍百6x6 基本拜访流程，和箭牌的天龙八部真是有异曲同工之妙。潍百的（备，查，卖，收，翻，写）箭牌的（了解情况，保养陈列架，整理产品、补货布市，收款，店主教育。张贴广告，拜访卡报表填写）。总之就是先服务，了解一些竞品，产品的结构，然后在进行卖货。 其中这个卖字使我受益匪浅当你发现了购买信号时& （主动出击）结束谈话！建立自信、不要害怕向客户提出要求。一旦店主说要货，就不要在啰嗦了，马上把店主要的货物搬进来，但千万不要忘记你还有其他单品，如果你是聪明的人，就一起抱进去吧。请相信良好的客情关系是卖的基础，定期的拜访是店主对你加深印象最好的方法。

销售数据：

2月份：刚入职参加公司培训。

3月份：跟随xx，xx学习TT销售，下半月自己实践。

4月份：销售34000。

5月份、6月份销售：38000。

7月份销售：42000。

8月份销售：45000。

9月份销售：50000。

10月份销售：51000。

11月份销售：55000。

12月份销售：53000。

1月份销售：68000。

在20xx年里我还将继续努力，保持上进的态度，希望今年能取得更好的成绩，为办事处争取更多的荣誉。还要继续深度分析箭牌销售秘诀天龙八步的奥秘。潍百的专业化知识。为自己能成为一个真正的业务能手做好铺垫。

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20xx年是充满梦想和激情的一年，也是本人进入房地产行业的一年。

这年3月，有幸加入xxxx置业公司，融为这个集体的一份子，本着对这份工作的热爱，用心去做好每一件事情。作为销售部置业顾问的我，至今任职半年时间，在领导的带领下，和同事们共同完成的销售工作。现就任职半年来的具体情况总结如下：

一、喜欢你的工作，自信地去完成它

刚开始公司将对房地产一无所知的我安排到售楼部学习及工作，我学到了很多东西，且明白了要做一个有责任感的人，做一名公司喜爱的员工。在这里，我感谢那些让我在平淡的工作日中给我快乐和鼓励的人，例如各位尊敬的领导和亲爱的同事们。刚进入这个项目时，工作略显繁忙，因为那个时期正是临近项目首期开盘的日子，当时的我既是专业知识不过关，谈客能力不足，又是要做好开盘事宜的准备，并且个人的客户量微乎其微，越是临近开盘日期，本人就越是很焦急，幸好的是在这个期间领导没有给予我任何的压力，相反还时时刻刻的给予本人以鼓励，没有给本人下过重的销售任务。这里整个团队都充满了激情，慢慢地工作也上手了。这里的每位同事都在积极的去学习，并渴求进步，当然这些都是为我们更好地去接待客户，完成销售业绩做好前期准备。的见证就是首期开盘的销售任务的基本完成。感谢领导对我们数次的培训和帮助，使得我们接待客户过程也更加自信，同样因为喜欢这份工作，我们将做得更自信和出色。

二、“剩者”为王的坚持

在二期开盘销售中，本人销售业绩很差，曾经动摇过对这份工作的信心，认为自己不太适合做这份工作，又或者是胜任不了这份工作。因为业绩不好，也就是自己最终能挣到的薪水就少，这对自己坚持这份工作的信心造成一定的冲击。近来，公司相继有很多项目增减工作人员，这样的变动给以每一个身在销售岗位上的置业顾问有很大的煽动，每当有新朋友问到你是做什么时，答案得知后他们都会说到近年的买房政策以及“估计不会好卖吧!”，这样的话语给以我们的失落情绪，想必大多同事都曾有过这样的感受，同样也曾有过挣扎、放弃的念头吧。可是，自身从小的教育经历中有过一句话叫做：“坚持到底就是胜利”，平日里听得多了，我们都只把它当做了一句口号，但是仔细想来其实意义非凡。成功和失败很可能的差别就在最后一两步，不坚持就意味着对这份工作的放弃，如果坚持下去了，你可能收获的会比你想象的更多。所谓“剩”者为王，必定需要坚持下去。

三、自觉自发的工作，就是对能力的检验

近来，项目接近尾盘的境况，使我们大家的思想都放松了下来，其中也包括我自己在内，在工作时间内看起了电影，此刻的我还在深深懊悔之中，不是懊悔被领导发现，而是懊悔自己不该侥幸去做任何事情。在此，我对于自己拿工资而在工作时间内不做工作的事感到很歉意，同时，感谢领导们给予的批评，这也是对于我今后无论做什么事情都是一次很好的'警醒。我深刻认识到，平时老是在思考如何提高业务知识，其实，自觉自发的工作就是对自己能力的检验。

四、审视自己的不足之处以及对此的改善之道

审视检查自身存在的问题，我认为主要是销售技巧上还有待提高以及近来的散漫工作态度。个人欠缺的主要是丰富的说辞和销售技巧，可能跟销售经验少有关;在接待过程中，有时太过于热情，欠缺一种淡定和沉稳的个人形象，以及对于以上不足之处，经过思考拟定了对此的改善方法：销售技巧的提升可多向领导学习;平时多上网或看书学习专业知识;突显本项目的核心优势;增加客户接待量，从客户身上现学现卖;接待客户后应尽多分析、思考、总结说辞;通过这几点来逐步改善现在的销售能力，以期许能为公司带来更高的效益。在工作中我始终相信态度决定一切，当受挫不理想时，工作态度最能反映出我们的价值观念。积极、乐观的我们将乐意不断向好的方向改进和发展，相信什么样的态度会决定什么样的成就。以上列举的不足之处，是自我反思后认为自身在工作中存在的问题和需要改进之处，在日后的工作，也希望领导和同事能帮助我一同发现问题、解决问题。

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尊敬的各位领导、各位同仁：

根据会议安排，现在我代表三公司作法务工作述职汇报，敬请批评指正。

第一部分：今年工作完成情况总结

一、法律体系建设

1、三公司在总部机关层面设有总法律顾问、副总法律顾问各1人，法务部门配有5名专业法律人员，各分公司层面(华东、华北、中原、基地办事处)均设有兼职法务总监1名，专兼职法律人员共2名;目前持证率是71%.

2、项目层面：兼职项目法律顾问 8人，法务经理27人，法务联络员19人。

3、通过法律事务部全体人员的不懈努力，公司法律事务部被公司评为20xx年度的先进集体，这是公司对我们工作的最大的肯定。

二、诉讼案件管理

1、截止到20xx年12月底，三公司在处理案件共***起，案件标的额共计***元;其中起诉案件***起，起诉案件标的额***元;被诉案件***起，被诉案件标的额***元;(因玖郡项目三公司起诉业主的诉讼标的额***元;被业主方起诉的诉讼标的额***元;合计标的额***元;占目前为止在处理案件标的额的***.)

2、20xx年度新发生案件***起，标的总额***元。其中起诉案件***起，均为起诉对方履行开具发票义务纠纷;被诉案件***起，标的额为***元;

3、20xx年度三公司终结案件共计***起，结案案件标的额***元;

4、20xx年法律纠纷案件管理工作中，较好的完成了工程局下达的重大案件考核指标;20xx年度取得判决结果和结案案件标的额与被诉金额相比降低***元。通过法律事务部的据理力争，平顶山明鑫混凝土公司买卖纠纷案、李保增劳动争议纠纷案和耿跃飞买卖合同纠纷案，在被法院强行扣划款项后，仍从法院追回资金共***元。宿迁高翔诉我公司买卖合同纠纷案件，起诉金额为***元，通过努力最终以***元调解结案，为公司避免了较大损失。

三、项目法律事务管理

1、项目法务人员设置情况

三公司目前共有开展项目法务工作的项目***个，共设有兼职项目法律顾问 ***人，法务经理***人，法务联络员***人。本年度项目法务工作成效较往年有了进一步提高。

2、项目法务培训情况

本年度共组织开展包括项目法务培训、法律法规培训在内的各类培训活动***次，其中公司机关培训***次，前往项目培训***次，共计培训***人次。

3、各类制度文件情况

积极落实了工程局关于法律顾问下项目进行法律服务的制度要求，20xx年度各项目法律顾问共制作形成处理项目风险的《服务记录》***份，协助指导项目建立了《项目法律文书汇总台账目录》及《工期风险资料台账》，收集各类工期风险资料***份，参与审核往来函件***份，并出具了***份与分包分供合同管理及劳务工人管理的《法律意见书》。

4、项目法务工作考核情况

法律事务部依据《20xx年度项目法务考核方案》，对符合考核条件的项目进行了考核，本次共考核项目***个，涉及项目法务人员***人，其中考核成绩为良好的***人，考核成绩为合格的***人，不合格的为***人。

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在做好内部考核的同时，还配合工程局项目法务考核小组，对我司领地中心项目、海纳时代项目进行了考核，其中领地中心的项目法务工作情况得到了工程局领导的高度评价，在工程局所有受检项目中，排名靠前。同时本年度，我公司项目法务工作整体考核成绩较往年也有一定提升。

四、授权与合同管理

1、授权管理方面

法务部为了加强与各业务线、各单位之间的沟通协调，积极推进授权管理制度的实施，特别是其中AB角联签工作有了一定进展，部分合同文件基本能够按照制度要求进行联签。

贯彻落实制度的同时，法务部还协助各部门办理诉讼类授权书***件，非诉讼类授权文书***件，合计***件。

2、合同管理方面

认真贯彻工程局的《合同管理制度(试行)》，将公司合同管理工作归口法务部牵头落实，加强对各业务线合同管理工作的指导协调，严把合同评审关。20xx年共评审各类合同文件(含招标评审)***件，涉及合同额***元，其中总包合同(含各类补充协议)***个，分包分供合同(含招标)***个。

五、普法工作和信息化管理

普法方面，举办了4.26知识产权普法宣传活动及 12.4普法宣传活动,在公司平台开设普法专栏并深入项目进行普法宣传，员工法律意识得到加强。

信息化管理方面，严格执行工程局要求，及时审核、填报及更新股份公司系统平台中法律模块与合同模块的相关信息。

六、问题和不足方面

项目法律事务管理方面，部分项目法务人员缺少实际工作成效，业务掌握程度有待提升。

诉讼案件方面，案件数量和标的额居高不下，基层单位对案件防控和处理能力需加强。

授权管理方面，存在少数合同文件未按要求进行联签的情况，授权制度及AB角联签实施力度需进一步加强。

第二部分：下一年法务工作安排

一、加强诉讼案件管理工作

积极采取措施，努力做到降存量，控增量，重维权,并妥善处理好哈尔滨凯盛源案等一批重大诉讼案件。做好被执行案件的处理工作，能执行和解的尽量和解、不能和解的想办法尽快履行，降低执行案件处理给公司经营造成的影响。

同时在20xx年我们将继续加大对分公司案件的管控力度，采取制定考核目标、对案件完成和进展情况进行通报等方式，向下传递压力确保将案件尽快并较好的处理完毕。

二、加强项目法律事务管理工作

继续推行法务人员定期下项目的制度，加强对法务人员能力培养，增强履约过程中风险控制，重点关注分包分供合同履约过程中的法律风险防控，并强化项目法务的考核工作，使项目法务工作落到实处，切实提高项目法务工作成效。以此来防控风险，降低诉讼案件的发生。

为了能够更好的服务公司向基础设施转型，在20xx年我们将重点加大基础设施项目法务工作的探索和学习，提高基础设施项目法务的管理能力。

三、加强普法和信息化工作

继续扎实有效的推进普法和信息化工作，采取多种形式进一步扩大参训人员的范围、增加培训的频次，有效提升公司员工的法律风险意识。同时在20xx年度我们将采取台上台下互动的培训方式，改变传统的上边讲下边听的培训模式，并引入对培训内容进行考试的形式，以此来提高培训工作的效果。

四、加强授权管理工作

进一步落实《授权管理制度》，加大制度实施推进力度，规范各层级各业务线授权行为及AB角联签工作。

五、加强合同管理工作

以股份公司新下发的《合同管理规定》为核心，健全合同管理体系，发挥合同归口管理部门的职能，加强合同管理的指导、监督和检查工作。重点加强对合同评审中各类法律风险的控制，将风险控制在源头。

述职完毕!谢谢大家!

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金秋十月，丹桂飘香，在这个收获的季节里我来到了XX这个大家庭，开始了我全新的工作和生活。

转眼已毕业一年有余，一年多来一直在房地产销售这个行业里，从起初的跃跃欲试到后来的迷茫不前再到现在的踌躇满志，每一段经历都是自己人生宝贵的财富，这样一个心路历程恐怕每一个刚刚毕业的大学生都会经历到。既然选择了房地产销售这样一个精英遍地强者生存的行业就注定了自己不能自甘平庸，所以我一定要严格要求自己，不断提升自己，在这一行干出一番业绩。

告别了国庆七天长假，十月八号我就来公司报到了，刚到公司赵经理给我们安排的工作是让我们在网上搜集一些房地产特别是商业地产销售的专业知识，因为之前做过这一行，所以搜集起来比较简单，也算是巩固了一遍房地产基础知识，作为首次接触的商业地产就没有那么简单了，我和几位新的同事经常在一起探讨这方面的问题，大家互相帮助，互相促进，不断进步。

十月中旬我们重点学习的是房地产基础知识，包括一些专业名词的概念和定义，房地产相关法律法规，房地产价格税费，建筑工程知识以及销售人员应具备的专业技能和术语。在这期间还学习了商务礼仪以及电话接听技巧，通过观看《金正昆讲商务礼仪》的视频学习到了商务交往中应注意的基本礼仪标准，观看曹国良主讲的《快速售楼新技巧新方法》学到了一些实际销售中接待客户，发现有效客户，与客户有效沟通的技巧，受益匪浅，在电话接听方面，通过一对一的实战演练不断提升自己的电话接听技巧。天气好的时候去了如居然之家，红星美凯龙，华南城，金马凯旋家居市场，锦艺轻纺城，南三环水暖市场等郑州市的一些市场，通过对这些市场的了解，熟悉了郑州市内及周边市场的基本情况，结合在网上搜到的政策法规对整个郑州市批发市场的动向有了初步的了解。因为有了学习的目标，整个十月中下旬都非常的充实，我和同事们渐入佳境，每一天都学到了新的知识，每一次走访市场都增长了不少见识。

在学习的过程中也存在很多的缺点和不足，尤其是对项目泓佳厨卫市场缺乏系统的学习和了解，这样我们在向商户进行介绍和接听电话的时候就显得手足无措，不知道从哪里下手，对客户提出的问题不能具体完善的进行回答，这一点需要自己再加把劲。在市场调查这一块也存在着不少问题，比如在华南城调查的时候，不知道该怎样跟他们的置业顾问进行有效的沟通，谈的很宽泛，没有了解到更深层次的东西，很多重要的需要了解的点还是杨总赵经理高大哥他们调查出来的，对我来说市场调查这一部分的工作还需要多多像领导们请教，多走访，争取在不断的实践中取得进步。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海，在接下来的十一月里有更加繁重的市场调研任务在等着我，我一定从小事做起，事事细心，在学习基础知识以及项目知识的同时珍惜每一次市场调研的机会，多学习，多请教，争取在最短的时间内完善自己的不足，让自己成为一个优秀的商业地产置业顾问。

最后感谢XX这个大家庭给了我一个展示自己，放飞自己梦想的舞台，我一定端正态度，坚守岗位，积极完成上级领导下达的学习计划和任务指标，相信通过我们大家的努力，腾瑞一定会在房地产这个行业里乘风破浪，再创佳绩。

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课程顾问是高端教育行业中的重要一员，他们是学员与教育机构之间的桥梁。在每一个季度末，课程顾问都需要给公司提交一个季度总结报告，向公司汇报上个季度的工作完成情况以及自己的工作表现。而年终述职报告则是一份更为重要的报告，课程顾问通过年终述职报告，对自己的绩效做出展示，并对过去一年所做的工作进行回顾与总结。下面是一份1000字以上的课程顾问年终述职报告：

尊敬的CEO、公司领导及同事们：

在过去的一年里，我作为一名课程顾问，严格按照公司的要求，在高标准的要求下，认真负责地完成了自己的工作，从而更好地为公司的发展做出了贡献。

一、工作完成情况报告

我负责的课程咨询工作主要包括：

1、定期跟踪潜在客户，掌握其需求，及时进行咨询及备案；

2、向学员介绍公司的课程体系和服务流程，帮助学员更好地了解企业的优势，为学员的报名决策提供可靠建议；

3、维持与学员的良好沟通，确保学员在学习期间的满意度，及时处理学员遇到的问题；

4、全面宣传公司优秀的教育资源，增强公司的品牌宣传力度。

上述工作我都认真负责，在完成自己的工作的同时，也在学习提高自己的咨询技能和服务技能。在过去的一年里，我申请了两个核心课程的上课资格，协助公司开展线下公开课和讲座，并参与公司的营销宣传，全面推进公司业务的发展。

二、工作绩效评估

通过前一段时间的考核，公司领导给出了我的具体绩效评估：

1、业务能力—优秀

在每个季度的销售状况上，我都排在公司的前列，同时，在处理学员的投诉问题和咨询情况上，我也表现出了在业务处理方面更为出色的工作能力。

2、客户满意度—优秀

通过一年来工作的努力和沉淀，我与学员建立了很好的沟通与合作关系。尤其是在工作的后半段，我成功转化了好多潜在的客户，做到了较好的客户策略和技巧的运用，并协助学员解决或帮助学员更好地解决一些学习和服务方面的问题。

3、个人工作水平—良好

我一直以来都在不断地深入了解市场、公司和客户的情况，努力思考和创新工作的方法和流程，这种研究与探究的精神及持续不断提升的努力，得到了公司领导的高度认可。

三、总结

在过去的一年里，我充分发挥了自己的咨询力和服务触角，不断探究和创新，精益求精，做到了让学员更多地了解企业的优势和业务能力。同时，我也不断完善自己的专业知识，提高自己的业务领域层面，使自己的咨询技能和服务能力日益成熟和稳定。

未来，我将继续与时俱进，秉持着诚实、负责和务实的态度，与公司携手共进，继续在教育行业的路上探寻和发展，为自己和公司共同成长而努力！

谢谢所有同事的支持与帮助！

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作为一名财富顾问，在过去一年中，我一直以成就客户的财务目标和提供高质量的财务建议为导向。我与各种类型的客户合作，包括个人投资者、中小企业主和高净值客户。通过我的服务，他们获得了各种财务领域的专业支持，包括投资组合管理、退休规划和税务筹划等。

在投资组合管理方面，我帮助客户进行资产配置，并根据他们的风险承受能力和目标制定定制化的投资策略。我密切关注市场动态和各种投资机会，并及时向客户提供市场洞察力。我与客户进行定期会议，评估他们的投资组合表现，并根据市场变化进行必要的调整。通过这种方式，我成功帮助客户实现了长期财务目标，并获得了不错的投资收益。

在退休规划方面，我与客户合作，帮助他们制定可行的退休规划。我分析客户的现有储蓄和投资状况，并根据他们的预期退休年龄和生活方式需求，制定一个详细的退休目标。我通过利用各种退休计划工具，例如401(k)计划和个人退休账户等，帮助客户实现他们的退休愿景。通过定期审查客户的退休资金计划，我确保他们在退休时有足够的财务支持，以实现理想的退休生活。

税务筹划是我作为财富顾问职责的另一个重要方面。我与客户合作，帮助他们最大限度地减少税务负担，并优化他们的财务计划。我通过审查客户的税收情况，识别潜在的税收风险和机会，并提供相应的策略和建议。我密切关注税收法规的变化和最新的税收减免政策，以确保客户始终受益于最新的税收优惠。

除了上述职责外，我还积极参加行业研讨会和培训机会，以不断提升自己的专业知识和技能。通过与其他财富顾问的交流，我了解到了不同的投资策略和财务规划方法，并将其运用到我的工作中。我还努力保持良好的沟通和关系管理技巧，以确保与客户之间的良好合作关系。

在过去一年中，我与许多客户合作取得了显著的成果。通过我的帮助，他们取得了令人满意的投资回报，规划了可行的退休目标，并优化了他们的税务状况。这些成就不仅提高了客户的财务状况，还增强了他们对我的信任和忠诚度。

作为财富顾问，我的职责是确保客户在财务领域获得最佳的结果。通过我的专业知识、经验和关心，我将继续努力满足客户的需求，并为他们提供高质量的财务建议。我相信，通过我的不断努力，我将能够在未来继续取得更多的成就，并帮助更多的客户实现他们的财富目标。

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日月如梭、时光飞逝，转眼间我来到这个团队也有半年多的时间了20xx年11月11日我加入到博雅置业开发有限公司这个大家庭中。在这个特殊的日子我从一个单思想的90后学生转变为一个忙碌的上班族。

从第一天上班的时候，我就已经开始明白了我自己不在是以前那个无知、不懂事、调皮的那个小女孩了。从那一刻起我的内心就已经给自己订下了一个目标，自我认为有目标不一定要说出来，因为目标定在我心里我就会有压力，一有了压力的话自然而然的动力就一涌而上。人只要有了目标，就有了生存的意义。

我加入到这个大家庭中的一个销售团队中，作为一名置业顾问。从实习期到试用期再到正式上岗，每一步、每一个跨度都让我从中成长。 回顾这半年年的工作，感觉收获有颇丰。目标、任务，立足本职，勤奋努力、拼搏向上，积极展开工作，圆满完成了自己所需要的各项工作任务。现在已经可以独当一面，在规定时间内出色地完成领导指派的任务，至今为止我已销售了21套商品房。

但我也提醒自己必须停下来、静下来，认真回顾半年来所做的工作，及时地进行梳理、总结，在反思中找到前进的动力。现在将半年我思想的进步，业务水平等方面的成就向各位领导作以述职：

一、对团队的认识

自从我加入到这个团队以来，我觉得这支营销队伍，工作虽然繁琐和辛苦，却有着坚定的为营销中心尽职尽责和为客户贴心服务的思想和行为。我们是星沙区域销售市场的强力军。不管遇到怎么样的风风雨雨，我们博雅团队是不会停止前进的脚步的。从多么的了不起，但有一点我们团队是敢奋勇作战的团结队伍，一个团队只要团结那就不怕有什么事办不到!

二、对自己职务认知

作为一个合格的置业顾问，我认为以下几点是我必须要做的： 来电登记

2、按质按量完成项目组布置的销售任务和其他工作任务

3、遵守各项管理制度，熟练各项工作操作流程

4、对周边市场及项目定期进行调研，及时掌握竞争个案动态，为公司创造新资源

5、认真参加公司组织的培训，提高自己的专业能力

6、认真负责的催缴客户余款，保证开发商的资金回笼

三、增强业务水平，提升个人素质

产品价值、客户关系、价格、使用体验、 售后服务。

2、自身方面：需要不断学习房屋基础知识和销售技巧，温故知新。因为客户买房是件大事情所以同时需要加强培养个人的整体素质，在接人待物，谈吐气质方面加强对自己的要求。

3.把握客户：对于不同类型的客户心理去分析做到“对症下药”，促使成交。

4.培养个人谈判特点：通过不段的尝试找到适合自己的谈判风格，在自己的销售方式有一套属于自己的套路。

总结：从事房地产商销售是我的第一份工作，也是我捞的第一桶金。

述职人：

20xx年xx月xx日

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       置业顾问岗位职责

       工作职责：

       1.掌握楼盘等结构，功能，技术指标及工程造价，能给客户提供合理化建议，并熟练地回

       答客户提出的问题。

       2.善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业和楼盘树立良好形象。

       3.服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机等推销企业楼盘。

       4.代理法人与客户签订业务合同，并及时交合同上交主管审核后，执行

       5.努力做好售后服务工作，及时走访客户，反馈楼盘质量信息。

       6.每天问售楼主管汇报工作情况，定期进行工作总结，并根据市场信息对下阶级工作进行

       策划，以提高工作等计划性和有效性

       7.负责及时回收楼款

       8.努力学习知识，扩大知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平提高，

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